LD (EFE) En una comunicación remitida a la CNMV, Inmocaral explica que el precio oferta, que supone valorar la compañía en 2.000 millones de euros, será abonado íntegramente en metálico. La oferta ha sido presentada una semana antes de que finalizara el plazo de noventa días naturales fijado en el pacto con Riofisa el pasado 19 de enero. Al mismo tiempo, Inmocaral ha cerrado la refinanciación a largo plazo de su deuda por valor de 7.200 millones de euros con las entidades financieras Calyon, Eurohypo, Goldman Sachs y Royal Bank of Scotland, a un tipo de interés variable cuyo margen varía entre 50 y 140 puntos básicos sobre el euribor.
La nueva financiación incluye toda la deuda renegociable de la compañía, así como los 2.000 millones de euros que se destinarán a la compra de acciones de Riofisa. Del total prestado, 1.700 millones de euros se suscribirán bajo la modalidad de "revolving", préstamo que funciona como una línea de crédito, mientras que otros 700 millones se cancelarán en cuanto la compañía realice la ampliación de capital que tiene prevista por ese importe.
Los 4.800 millones restantes serán devueltos en el plazo de cinco años
Riofisa está especializada en centros comerciales, tanto en España como en el extranjero, lo que permitirá a Inmocaral sumar a sus activos parques comerciales localizados principalmente en Madrid, Valencia, Valladolid, Cantabria, Baleares y Canarias, y en países como Rumanía y Bulgaria. Riofisa también opera en los segmentos de parques y edificios empresariales, y plataformas logísticas, y es promotora de urbanizaciones residenciales de carácter singular, como lofts, campus para mayores y hoteles.
Inmocaral se embarca en esta nueva operación tras un año de importantes adquisiciones, entre las que se encuentra la compra del 93,41 por ciento del capital social de Colonial, así como la toma de una participación del 15 por ciento en el grupo constructor y de servicios FCC. Asimismo, el pasado año la inmobiliaria amplió, a través de una opa parcial, su participación en la francesa Société Fonciere Lyonnaise (SFL), de la que ya controla el 89,67 por ciento.
La nueva financiación incluye toda la deuda renegociable de la compañía, así como los 2.000 millones de euros que se destinarán a la compra de acciones de Riofisa. Del total prestado, 1.700 millones de euros se suscribirán bajo la modalidad de "revolving", préstamo que funciona como una línea de crédito, mientras que otros 700 millones se cancelarán en cuanto la compañía realice la ampliación de capital que tiene prevista por ese importe.
Los 4.800 millones restantes serán devueltos en el plazo de cinco años
Riofisa está especializada en centros comerciales, tanto en España como en el extranjero, lo que permitirá a Inmocaral sumar a sus activos parques comerciales localizados principalmente en Madrid, Valencia, Valladolid, Cantabria, Baleares y Canarias, y en países como Rumanía y Bulgaria. Riofisa también opera en los segmentos de parques y edificios empresariales, y plataformas logísticas, y es promotora de urbanizaciones residenciales de carácter singular, como lofts, campus para mayores y hoteles.
Inmocaral se embarca en esta nueva operación tras un año de importantes adquisiciones, entre las que se encuentra la compra del 93,41 por ciento del capital social de Colonial, así como la toma de una participación del 15 por ciento en el grupo constructor y de servicios FCC. Asimismo, el pasado año la inmobiliaria amplió, a través de una opa parcial, su participación en la francesa Société Fonciere Lyonnaise (SFL), de la que ya controla el 89,67 por ciento.