LD (EFE) La propuesta de conversión de bonos por acciones ordinarias, cuya aprobación dependía del visto bueno de un mínimo del 50 por ciento de los bonistas, tan sólo recibió el apoyo del 46,37 por ciento de los votos emitidos en la Asamblea.
De esta manera, el programa de bonos convertibles de Jazztel continuará en sus condiciones actuales y los suscriptores de estos títulos se reservan el derecho de convertirlos por acciones ordinarias hasta el año 2012 a un precio de 0,68 euros por acción.
De esta manera, el programa de bonos convertibles de Jazztel continuará en sus condiciones actuales y los suscriptores de estos títulos se reservan el derecho de convertirlos por acciones ordinarias hasta el año 2012 a un precio de 0,68 euros por acción.
Jazztel pretendía convertir ya mismo un total de 84 millones de euros en bonos que hay en el mercado para sanear totalmente su balance y evitar la incertidumbre que supone la dilución del capital social de la compañía en el largo plazo. La conversión de la totalidad de los bonos hubiera supuesto en la actualidad la emisión de 216 millones de acciones y una dilución del capital social de la compañía del 27,7 por ciento, mientras que la realización de esta operación en el año 2012 obligaría a la compañía a emitir hasta 306 millones de nuevas acciones ordinarias, un volumen equivalente al 54 por ciento de su capital social.
El presidente de Jazztel, Masimo Prelz, ha afirmado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el rechazo manifestado por la Asamblea de Bonistas celebrada este viernes en Londres "no tendrá ningún impacto negativo en la compañía", puesto que, en su opinión, la operadora mantiene "un amplio potencial de desarrollo y unos de los balances más saneados del sector".
El principal objetivo de los responsables de Jazztel era sanear completamente la compañía para atraer el interés de nuevos socios de referencia e incluso de acudir al mercado de capitales para financiar operaciones corporativas, ya fueran adquisiciones o fusiones. Jazztel se encuentra sin socio de referencia desde febrero pasado, cuando el fondo de inversión estadounidense Spectrum Equity redujo su participación en esta operadora del 12,45 por ciento al 0,81 por ciento.
El principal objetivo de los responsables de Jazztel era sanear completamente la compañía para atraer el interés de nuevos socios de referencia e incluso de acudir al mercado de capitales para financiar operaciones corporativas, ya fueran adquisiciones o fusiones. Jazztel se encuentra sin socio de referencia desde febrero pasado, cuando el fondo de inversión estadounidense Spectrum Equity redujo su participación en esta operadora del 12,45 por ciento al 0,81 por ciento.
La actual estructura de capital dificulta la realización de operaciones corporativas, puesto que los bonistas disfrutan de un derecho de veto sobre cualquier movimiento que supere el 15 por ciento del capital social de la compañía.
Jazztel, que en 2003 perdió 201,1 millones de euros, un 42,4 por ciento más, prevé lograr este mismo ejercicio un resultado bruto de explotación o EBITDA (antes de impuestos, amortizaciones e intereses) positivo, de entre 4 y 6 millones de euros.