Prisa se desploma en Bolsa tras anunciar la entrada de Liberty

Al cierre del mercado las acciones de Prisa se cambiaban a 3,065 euros frente a los 3,29 que marcaban al cierre de la sesión del viernes, cuando aún no se conocían los detalles de la operación, mediante la cual llevará a cabo dos ampliaciones de capital, una en metálico, de 150 millones de euros, y otra en especie.

Los inversores han intercambiado 5 millones de títulos de Prisa por 15,5 millones de euros. En lo que va de año, Prisa ha retrocedido en el mercado de renta variable un 12,6 por ciento.

El mercado acogía así la decisión de Prisa, pese a que algunos analistas, como Renta 4, ya descontaban que la empresa hiciera una ampliación de capital para refinanciar su deuda. Desde el departamento de análisis de Bankinter, no obstante, sí advierten del impacto negativo de la operación en la cotización de Prisa.

De las dos ampliaciones de capital, una será en metálico, por un importe de 150 millones de euros, y otra en especie, que supondrá la entrada en el capital de Liberty, lo que supone una inversión de 900 millones de dólares (unos 660 millones de euros).

Exposición internacional

Liberty, que cotiza en EEUU, es un "Special Purpose Acquisition Company (SPAC)", un fondo de inversión cuyo único activo es el capital del que dispone para invertir y que será absorbido por Prisa a cambio de acciones que se negociarán en el NYSE Amex, por lo que Prisa ganará en exposición internacional.

En esta operación, cada uno de los inversores del SPAC no controlará más del 5 por ciento de Prisa ni participará en la gestión de la compañía, de manera que el control de la empresa seguirá en manos de la familia Polanco.

Prisa ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un documento con la información sobre el acuerdo que Liberty ha remitido a la comisión del mercado de valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés).

Según este documento, un 30 por ciento del capital de Prisa seguirá en manos de la familia Polanco, mientras que el 70 por ciento restante estará en el mercado, dividido entre las acciones de los inversores tradicionales de la compañía, acciones ordinarias y acciones convertibles sin derechos de voto.