LD (Europa Press) Así lo ha afirmado este jueves el consejero delegado de la empresa de comunicación, Juan Luis Cebrián, durante la rueda de prensa en la que confirmó la oferta de su grupo por el 100 por ciento de las acciones de Sogecable. De esta manera, Prisa cerró la puerta momentáneamente a una posible venta de Digital+, tal y como apuntaban algunas previsiones, tras haber asegurado el control de Sogecable.
Según Cebrián, la empresa no empezará a negociar hasta que no se cierre el proceso iniciado hoy con la OPA. El consejero delegado señaló al mes de abril como la fecha en la que podría comenzar una "nueva línea estratégica".
Prisa dispone de un mes para presentar un folleto y la solicitud de la OPA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que será la encargada de autorizar el proceso. Si esto se produce, el grupo que controla la familia Polanco tendría dos meses para la sustanciación de la oferta.
Además, el consejero delegado confirmó que no han presentado ninguna oferta por adquirir alguno de los medios que el Grupo Zeta podría estar dispuesto a vender. "El último día de la puja fue el 19 de diciembre y no hay oferta al Grupo Zeta", dijo.
OPA por Sogecable
El Grupo Prisa ha lanzado este jueves una OPA por el 100 por ciento de Sogecable a un precio de 27,98 euros por título, lo que supone valorar la compañía en unos 3.872 millones de euros. Dado que el grupo que controla la familia Polanco posee actualmente el 47,086 por ciento de Sogecable, la adquisición del 53 por ciento restante supondrá un desembolso de unos 2.030 millones de euros.
Asimismo, Cebrián también dio a conocer los pasos de la operación por la que Unión Radio aprobó la entrada en su accionariado del fondo de capital riesgo británico 3i Group.
La inversión de 3i Group será de 225 millones de euros y se llevará a cabo mediante una operación mixta de compra de participaciones a Prisa y a Godó y de sucesivas ampliaciones de capital de Unión Radio. De esta manera, la empresa de comunicación quedará participada de manera previsible en un 67 por ciento por el Grupo Prisa, un 16.8 por ciento por el Grupo Godó y un 16.2 por ciento por el Grupo 3i.
La entrada del nuevo socio impulsará el desarrollo de Unión Radio en Latinoamérica, y en especial el plan de expansión en el mercado hispano en Estados Unidos. Asimismo, se contempla la posibilidad de que Unión Radio, valorada en 1.244,5 millones de euros, salga a bolsa a medio plazo en España o en los Estados Unidos.
La colocación en Bolas de Unión Radio
Por otra parte, Cebrián ha señalado que Unión Radio podría salir a bolsa dentro de tres o cuatro años. Tras explicar la OPA de Prisa por Sogecable, la entrada de 3i en Unión Radio y la venta de su negocio de publicidad exterior en Portugal, Cebrián ha señalado que la colocación de Unión Radio podría producirse en la bolsa española o en alguna latinoamericana.
El consejero delegado de Prisa ha adelantado que si Unión Radio no saliera a bolsa, 3i dispone de una opción de venta de los títulos adquiridos, el 16,2 por ciento de capital por 225 millones, en condiciones de mercado. Cebrián comentó los planes de expansión de la cadena de radio, que valoró en 1.200 millones, se ejecutarán a través de fusiones o adquisiciones y alianzas, y precisó que los mercados prioritarios son Brasil, México y las zonas de hispanohablantes de Estados Unidos.
El ejecutivo de Prisa cifró en 2.200 millones de euros la deuda del grupo de comunicación, cantidad que podría variar a corto plazo dependiendo de la ejecución de las operaciones que tiene pendientes. Cebrián explicó que antes del fin del primer trimestre de 2008 Prisa podría obtener unos ingresos extraordinarios de 350 ó 400 millones de euros, procedentes de la venta de activos inmobiliarios y de la participación del 16,2 por ciento de Unión Radio al fondo de capital riesgo 3i.
El consejero delegado señaló que la evolución de la deuda de Prisa dependerá también del grado de aceptación de la OPA presentada por todo el capital de Sogecable a un precio del 27,98 euros. En la rueda de prensa Cebrián comentó el proceso que ha culminado en la presentación de la opa sobre Sogecable empezó con compras de acciones en el mfercado desde el primero de agosto pasado hasta el 23 de noviembre, mediante las que Prisa adquirió el 4,15 por ciento del capital de Sogecable y elevó su participación al 47,086 por ciento.
Añadió que este fin de semana firmó un acuerdo irrevocable con Eventos para adquirir el 2,94 por ciento, con lo que aumentó su capital al 50,03 por ciento, por lo que ha estado obligado a presentar una OPA.
El consejero delegado de Prisa ha adelantado que si Unión Radio no saliera a bolsa, 3i dispone de una opción de venta de los títulos adquiridos, el 16,2 por ciento de capital por 225 millones, en condiciones de mercado. Cebrián comentó los planes de expansión de la cadena de radio, que valoró en 1.200 millones, se ejecutarán a través de fusiones o adquisiciones y alianzas, y precisó que los mercados prioritarios son Brasil, México y las zonas de hispanohablantes de Estados Unidos.
El ejecutivo de Prisa cifró en 2.200 millones de euros la deuda del grupo de comunicación, cantidad que podría variar a corto plazo dependiendo de la ejecución de las operaciones que tiene pendientes. Cebrián explicó que antes del fin del primer trimestre de 2008 Prisa podría obtener unos ingresos extraordinarios de 350 ó 400 millones de euros, procedentes de la venta de activos inmobiliarios y de la participación del 16,2 por ciento de Unión Radio al fondo de capital riesgo 3i.
El consejero delegado señaló que la evolución de la deuda de Prisa dependerá también del grado de aceptación de la OPA presentada por todo el capital de Sogecable a un precio del 27,98 euros. En la rueda de prensa Cebrián comentó el proceso que ha culminado en la presentación de la opa sobre Sogecable empezó con compras de acciones en el mfercado desde el primero de agosto pasado hasta el 23 de noviembre, mediante las que Prisa adquirió el 4,15 por ciento del capital de Sogecable y elevó su participación al 47,086 por ciento.
Añadió que este fin de semana firmó un acuerdo irrevocable con Eventos para adquirir el 2,94 por ciento, con lo que aumentó su capital al 50,03 por ciento, por lo que ha estado obligado a presentar una OPA.