Según informó la entidad que preside Josep Oliu a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo prevé que el precio final que pagará el Sabadell no excederá de 142 millones de dólares (101 millones de euros), incluyendo un fondo de comercio de 42 millones de dólares (30 millones de euros). La transacción, sujeta a las autorizaciones pertinentes, por parte de Banco Sabadell conlleva la adquisición de todos los depósitos de la entidad (1.613 millones de dólares) y de 900 millones de créditos, que suponen aproximadamente un 60% de la cartera crediticia de MUNB.
Esta adquisición se ha estructurado de tal modo que ha permitido la selección previa de determinados activos que se gestionarán tras del cierre de la operación.La adquisición de Mellon United National Bank representa un paso importante para robustecer la plataforma operativa de Banco Sabadell en Florida dentro de la estrategia de desarrollo internacional del banco en un momento en el que aparecen oportunidades interesantes en el mercado americano.
Tras la compra de TransAtlantic Bank en mayo de 2007 y del negocio de banca privada de BBVA en Miami en abril de 2008, la compra de Mellon United National Bank es la tercera operación corporativa que Banco Sabadell lleva a cabo en esta área, de modo que el volumen total de negocio gestionado por la entidad en los EEUU superará los 6.400 millones de dólares, entre recursos gestionados (4.300 millones de dólares) y créditos a clientes (2.100 millones).
Terminada la adquisición, Banco Sabadell se convertirá en el sexto banco local en Florida por volumen de depósitos, subiendo diez puestos en el ranking de entidades locales.
Posicionado como uno de los principales bancos internacionales con presencia en el sur de la Florida, Banco Sabadell es una de las pocas entidades que cuenta con capacidad para dar servicio al mercado local (empresas y profesionales); gestionar y estructurar operaciones de project finance para grandes empresas, y atender a clientes de banca privada internacional.
Para esta operación, Banco Sabadell ha contado con el asesoramiento financiero de la compañía BroadSpan Capital LLC y la consultoría jurídica de la sociedad Hunton & Williams LLP.
Mellon United National Bank (MUNB)
Fundado en Miami en 1978, Mellon United National Bank dispone actualmente de 15 oficinas en el sur de la Florida, con presencia en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, y cuenta con una plantilla de 335 empleados. MUNB es un banco comercial (retail) y una franquicia especializada en servicios bancarios para profesionales.
Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario español y cuenta con más de 125 años de experiencia en banca de empresas y banca personal. Dispone de una red que supera las 1.200 oficinas en España y su presencia internacional abarca más de 19 países -incluyendo China, India, Oriente Medio, África y América Latina- a través de sucursales, oficinas de representación, subsidiarias y participadas.
Banco Sabadell mantiene ratios de solvencia de entre las más altas del sector financiero europeo. Con unos activos totales que superan los 133.000 millones de dólares y cerca de 10.000 empleados en todo el mundo, es el único banco español con el certificado ISO9001 para todos sus procesos globales y el Sello de Oro de la European Foundation for Quality Management (EFQM).
Desde el año 1993, Banco Sabadell cuenta con una sucursal en Miami con licencia full international branch (la primera de la banca española en Florida) desde la que coordina su operativa en el continente americano y lleva a cabo su actividad de banca privada y banca corporativa para particulares y empresas que operan en Estados Unidos y en otros países del área latinoamericana.