Autogrill compra el 50 por ciento de Aldeasa a Altadis y World Duty Free a Ferrovial

Noticia publicada el 10-03-2008

LD (Agencias) En un comunicado, Autogrill explicó que las dos operaciones tienen un valor de 1.007 millones de euros, y se prevén unas sinergias anuales de unos 40 millones de euros hasta 2011. Esta combinación también permitirá al grupo "optimizar su cadena de ventas y suministro así como seguir integrando y mejorando los servicios que proporciona a sus clientes".

 

El grupo indicó que las dos operaciones serán cubiertas a través de una nueva financiación bancaria totalmente comprometida, concedida por Royal Bank of Scotland (RBS), BNP Paribas, Intesa San Paolo y Unicredit.

 

Además, señaló que el valor de empresa de las dos adquisiciones (1.070 millones de euros) representa 12,2 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda) en 2007 "pro-forma" combinado pre-sinergias. Ambas operaciones carecerán de impacto en el beneficio por acción de 2008 y crearán valor para el accionista a partir de 2009, después de factores extraordinarios y excluyendo el impacto de la amortización.

 

Por su parte, Ferrovial explicó en un comunicado que la venta de la compañía por parte su filial británica forma parte de su programa de desinversión de activos no estratégicos y anunció que WDF firmará un acuerdo de concesión con BAA por un plazo de 12 años para operar las tiendas de 'duty free' en siete aeropuertos de Reino Unido. Además, señaló que los fondos obtenidos en esta operación se utilizarán para "repagar la deuda de acuerdo con los términos suscritos en los acuerdos de financiación de ADI". La venta está condicionada a la aprobación de las autoridades europeas en materia de competencia y se espera que se complete a finales de abril.

 

Autogrill explicó que el importe de la compra a la filial de Ferrovial de WDF (543,5 millones de libras) representa 14,5 veces el Ebitda de 2007 de la compañía. El grupo italiano ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre el 50 por ciento que poseía la tabaquera, ya que ésta se comprometió en el acuerdo suscrito en 2005 con el grupo italiano a no negociar ni concluir ningún acuerdo con terceros en relación a la eventual venta de su cuota en el capital de Aldeasa. La adquisición está sujeta a los trámites de la Comisión Europea de Competencia.

 

El consejero delegado de la compañía, Gianmario Tondato Da Ruos, indicó que a través de estas operaciones "Autogrill se ha convertido en el proveedor mundial líder de un sector de rápido crecimiento como es el mercado de "retail" aeropotuario". La combinación de Aldeasa, WDF y Aplpha Group permitirá crear "la plataforma más grande de Europa y con espacio para un futuro desarrollo en otros mercados crecientes".

 

En este sentido, el grupo indicó que estas operaciones representan "un paso significativo" en su plan de crecimiento, ya que le permiten convertirse en un proveedor mundial de servicios diversos para viajeros. Autogrill indicó que con estas adquisiciones fortalece su presencia en este segmento del mercado "retail" de servicios para viajeros, "que se caracteriza por su rápido crecimiento", manteniendo su enfoque estratégico y operacional básico.