L D (Agencias) Imperial Tobacco ha presentado este miércoles ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores una oferta pública de adquisición sobre la totalidad del capital de Altadis por 50 euros por título. Supone valorar la compañía en unos 12.600 millones de euros. A esa cantidad hay que sumar los 3.400 millones de deuda.
La tabaquera británica informó a la CNMV de que la contraprestación ofrecida será hecha efectiva íntegramente en metálico y que está condicionada a la adquisición del 80 por ciento del capital.
Según Imperial, Altadis le ha confirmado que considera la oferta "atractiva" y que si no se presenta otra propuesta competidora a un precio superior, el consejo de administración de la compañía hispano-francesa la recomendará a sus accionistas.
Con este acuerdo surgirá un gigante europeo en el sector del tabaco con el liderazgo en los mercados de España, Reino Unido, Francia y Alemania. Además, Imperial Tocbacco se convertirá en el mayor productor de cigarros del mundo.
Según The Wall Street Journal, fue el consejo de administración de Altadis el que ha última hora de este martes acordó recomendar a sus accionistas la venta a Imperial a un precio de 50 euros por título.
Financial Times también aporta algunos datos: Imperial Tobacco podría vender la división de logística a CVC en una fase posterior, de modo que la propietaria de JPS, Davidoff o West mantendría las divisiones de cigarrillos y cigarros puros.
Para financiar su operación, la tabaquera británica llevaría a cabo una emisión de acciones por valor de 3.000 o 4.000 millones de libras (unos 4.500 o 6.000 millones de euros), posiblemente la mayor en la historia del Reino Unido.
Para financiar su operación, la tabaquera británica llevaría a cabo una emisión de acciones por valor de 3.000 o 4.000 millones de libras (unos 4.500 o 6.000 millones de euros), posiblemente la mayor en la historia del Reino Unido.
Esta nueva oferta sería el tercer acercamiento de Imperial después de lanzar dos propuestas infructuosas en marzo y abril de 45 y 47 euros por título.