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Noticia publicada el 26-11-2007
LD (Agencias) El consorcio liderado por Texas Pacific Group (TPG) y British Airways ha renunciado hoy a presentar una OPA de compra por Iberia, de acuerdo con un hecho relevante remitido por esta compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según adelanta la agencia Efe.
En esta comunicación, en la que Iberia da cuenta de la carta remitida por el consorcio al consejo de administración, las compañías integrantes de este explican que abandonan la iniciativa de presentar una OPA "no es posible realizarla en los términos de consenso y cordialidad indispensable para nuestro proyecto".
El consorcio, en el que también participan los socios españoles Vista Capital, Ibersuizas y Quercus, ha tomado esta decisión tras la decisión del BBVA y Logista de vender su participación en Iberia a Caja Madrid y tras asegurar que su proyecto era "la mejor para garantizar el futuro de Iberia".
En esta comunicación, en la que Iberia da cuenta de la carta remitida por el consorcio al consejo de administración, las compañías integrantes de este explican que abandonan la iniciativa de presentar una OPA "no es posible realizarla en los términos de consenso y cordialidad indispensable para nuestro proyecto".
El consorcio, en el que también participan los socios españoles Vista Capital, Ibersuizas y Quercus, ha tomado esta decisión tras la decisión del BBVA y Logista de vender su participación en Iberia a Caja Madrid y tras asegurar que su proyecto era "la mejor para garantizar el futuro de Iberia".
A primera hora de la tarde, British Airways confirmaba a Libertad Digital que finalmente no ejercería su derecho de tanteo para comparar las acciones de Iberia propiedad de BBVA y Logista. Ambas entidades venderán finalmente su participación a Caja Madrid. En declaraciones a Libertad Digital fuentes de British Airways señalaban que la intención de la aerolínea británica era mantener conversaciones con Caja Madrid para maximizar el valor de sus relaciones en Iberia.
BA tenía de plazo hasta este lunes para informar de si ejercía su derecho preferente sobre las acciones propiedad del banco español presidido por Francisco González y hasta el miércoles para hacer lo mismo con el paquete de acciones de Logista. British Airways y Caja Madrid son los máximos accionistas de Iberia, con un 9,95 y un 9,9 por ciento de los títulos, respectivamente.
El resto del núcleo duro lo integran BBVA, con un 7,3 por ciento; Logista, con un 6,7 por ciento, y El Corte Inglés, con el 2,9 por ciento, según el comunicado de BA al parqué londinense. Tras el anuncio de British Airways, las acciones de la aerolínea británica caían un 3,33 por ciento, al ceder 11,5 peniques hasta los 334,25.
El tercer grupo interesado estaría integrado varios empresarios de Madrid y Barcelona encabezados por el ex presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) Javier de Salas. Según Efe, la aerolíneas francesa Air France-KLM y alemana Lufthansa también han mostrado interés por apuntarse a la subasta pero aún no han indicado cuáles serían sus condiciones.
El resto del núcleo duro lo integran BBVA, con un 7,3 por ciento; Logista, con un 6,7 por ciento, y El Corte Inglés, con el 2,9 por ciento, según el comunicado de BA al parqué londinense. Tras el anuncio de British Airways, las acciones de la aerolínea británica caían un 3,33 por ciento, al ceder 11,5 peniques hasta los 334,25.
El tercer grupo interesado estaría integrado varios empresarios de Madrid y Barcelona encabezados por el ex presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) Javier de Salas. Según Efe, la aerolíneas francesa Air France-KLM y alemana Lufthansa también han mostrado interés por apuntarse a la subasta pero aún no han indicado cuáles serían sus condiciones.
El consorcio, tras indicar que su proyecto reunía unas excelentes capacidades industriales y financieras, además de mantener "la españolidad e independencia de Iberia (dado que los socios españoles cuentan en el mismo con la mayoría accionarial y con control efectivo)", señala que ya contaba con financiación y que estaban esperando a conocer la aceptación del núcleo estable de accionistas.
En este sentido, comenta que ya había finalizado el estudio de valoración de la compañía -"due dilligence"- y "acordado con los bancos los términos comerciales de la financiación", que ya estaba muy avanzada.
Además, añade que "en los primeros días del mes de noviembre mantuvimos conversaciones con los accionistas del núcleo estable confirmándoles nuestro interés en la compañía y nuestra disposición a presentar una OPA por todo el capital de Iberia una vez que se obtuviera la aceptación previa del núcleo estable".
El consorcio relata en la carta todo el proceso que ha seguido para poder presentar la OPA por Iberia desde que el consejo de administración de la compañía autorizó al presidente, Fernando Conte, a facilitar información a potenciales inversores, con capacidad técnica y solvencia económica, el pasado mes de febrero.
En este repaso precisan han empleado su tiempo en desarrollar y presentar un plan industrial que tiene como objetivos a largo plazo el "crecimiento de la compañía mediante la consolidación y desarrollo de su liderazgo en el tráfico entre Europa e Iberoamérica y reforzar la posición de Iberia en el aeropuerto de Madrid-Barajas".
En este sentido, comenta que ya había finalizado el estudio de valoración de la compañía -"due dilligence"- y "acordado con los bancos los términos comerciales de la financiación", que ya estaba muy avanzada.
Además, añade que "en los primeros días del mes de noviembre mantuvimos conversaciones con los accionistas del núcleo estable confirmándoles nuestro interés en la compañía y nuestra disposición a presentar una OPA por todo el capital de Iberia una vez que se obtuviera la aceptación previa del núcleo estable".
El consorcio relata en la carta todo el proceso que ha seguido para poder presentar la OPA por Iberia desde que el consejo de administración de la compañía autorizó al presidente, Fernando Conte, a facilitar información a potenciales inversores, con capacidad técnica y solvencia económica, el pasado mes de febrero.
En este repaso precisan han empleado su tiempo en desarrollar y presentar un plan industrial que tiene como objetivos a largo plazo el "crecimiento de la compañía mediante la consolidación y desarrollo de su liderazgo en el tráfico entre Europa e Iberoamérica y reforzar la posición de Iberia en el aeropuerto de Madrid-Barajas".
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) levantó la suspensión cautelar de la cotización de Iberia acordada hoy, medida que tendrá efecto a partir de las 8.30 horas de mañana, martes. La decisión tiene lugar después de que el consorcio liderado por Texas Pacific Group y Bristish Airways indicara a la CNMV su decisión de no proseguir la OPA sobre Iberia, indicó la CNMV en un comunicado. La cotización se suspendía a las 15.30 horas del día de hoy cuando las acciones de la aerolínea se negociaban a un precio de 3,14 euros y perdían el 1,88 por ciento.
