LD (Europa Press) De acuerdo con los términos de la emisión, Lehman Brothers actuará como único director de la operación y contará con la opción de adquirir hasta 150 millones de dólares adicionales en acciones comunes de la entidad.
Asimismo, la entidad estadounidense indicó que el pasado 9 de mayo alcanzó un acuerdo con Banco Santander por el que la entidad española aceptaba prescindir de ciertos derechos establecidos por el acuerdo de octubre de 2005 entre ambos bancos.
En concreto, Sovereign señala que el propósito de este acuerdo es "asegurar que si Santander no participa en la oferta pública y su porcentaje accionarial se diluye como producto de la misma, Santander mantendrá el derecho de nombrar al mismo número de directivos que puede designar actualmente hasta la próxima junta general de accionistas de Sovereign en 2009".
En este sentido, el comunicado del banco estadounidense señala que este acuerdo no excluye la posibilidad de que Santander participe en la emisión, y, de hecho, afirma que el banco español "ha mostrado a la entidad su deseo de participar en la oferta", sin precisar en qué cuantía.
Por otro lado, Sovereign anunció su intención de llevar a cabo una emisión adicional de bonos a tipo fijo, por valor de unos 500 millones de dólares, pendiente de determinadas condiciones de mercado y de la aprobación por parte de la Oficina de Supervisión del Ahorro.
El Santander destinará 160 millones de euros (250 millones de dólares) para acudir a la ampliación de capital que tiene previsto llevar a cabo su participada Sovereign por importe de 1.000 millones de dólares (647 millones de euros). De esta forma, el grupo presidido por Emilio Botín evitará que se diluya su participación del 24,43 por ciento en el accionariado del banco estadounidense cuando culmine la operación.