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A 5,84 EUROS POR TÍTULO

La CAM capea la crisis de liquidez con la emisión de cuotas participativas

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha fijado hoy el precio definitivo de la oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas en 5,84 euros, importe con el que debutará en el parqué el próximo miércoles. Se trata del menor precio en la horquilla orientativa designada para la operación, cuyo importe máximo era de 7,30 euros.

Noticia publicada el 22-07-2008

LD (Europa Press) La caja señaló que a cierre de ayer lunes la demanda registrada en el tramo minorista asciende a 2,2 veces el número de cuotas participativas inicialmente asignadas a este tramo, teniendo en cuenta el precio máximo minorista fijado en 5,95 euros el pasado 15 de julio.
 
Estos títulos no son acciones, es decir, que dan derechos de cobro de dividendo pero no permiten a sus propietarios intervenir en la gestión de la entidad financiera.
 
Se utilizan para obtener liquidez en un momento en el que el principal baluarte del negocio de las cajas -el sector inmobiliario- está de capa caída; y cuandel mercado de crédito interbancario está más cerrado quie nunca.
 
En relación con el tramo de empleados, se ha realizado una asignación gratuita a los beneficiarios de dicho tramo de 1,707 millones de cuotas participativas, teniendo en cuenta el precio minorista.
 
Por su parte, la demanda en el tramo para inversores cualificados ha superado en 1,3 veces el número de cuotas participativas asignadas a dicho tramo, teniendo en cuenta el precio del tramo para inversores cualificados de 5,84 euros fijado ayer, y en 1,2 veces el número de cuotas participativas asignadas a este tramo, teniendo en cuenta el punto medio de la banda de precios indicativa y no vinculante de 6,57 euros.
 
Precio "atractivo y asequible"
 
La CAM considera que el precio definitivo fijado resulta "atractivo y asequible" a un amplio segmento de inversores, por lo que, subraya, "ha cumplido ampliamente sus objetivos" al haber sido cubierta con "holgura" en los dos tramos de la oferta pública de suscripción de cuotas participativas, teniendo en cuenta, además, las especiales circunstancias y la difícil situación del mercado financiero español e internacional.
 
Por su parte, la asignación a los distintos tramos de la oferta es: tramo minorista con 32.792.916 cuotas; en el tramo de empleados, con 1.707.084, y en el tramo para inversores cualificados, con 15.500.000 cuotas participativas.
 
Asimismo, la entidad afirma que el reparto de la prima de emisión ascendió a 292 millones de euros, el valor nominal fue de 100 millones de euros y la prima de emisión quedó fijada en 192 millones de euros. Además, el fondo de reserva de los cuotapartícipes es de 78,175 millones de euros y las reservas generales CAM ascendieron a 113,824 millones de euros.
 
100 millones de euros
 
Caja Mediterráneo emitirá inicialmente 50 millones de cuotas participativas de dos euros de valor nominal cada una, por un importe nominal total de 100 millones de euros. Esto representará el 7,5 por ciento del patrimonio de CAM tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión.
 
El consejo de administración de la caja aprobó el pasado mes de mayo la emisión de cuotas para abrir una ventana a su expansión, así como para reforzar los recursos propios y la estructura financiera de la entidad y dar cobertura al crecimiento de su negocio.

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