L D (Agencias) En un comunicado de prensa, la empresa energética germana informó de que en "el marco de las últimas novedades relativas a Endesa, E.ON reafirma su compromiso de llevar a buen término la adquisición de dicha compañía". Por tanto, "E.ON anuncia su intención de aumentar la contraprestación de la opa a Endesa presentada el 21 de febrero de 2006 a 35 euros por acción", añadió la nota.
La contraprestación, que supone valorar Endesa en 37.056 millones de euros, también supera en un 10,7 por ciento los 32,50 euros a los que cerró hoy la primera eléctrica española, tras dispararse el 10,54 por ciento por el revulsivo de la entrada de Acciona en su capital.
Según la nota de E.On "esta contraprestación se pagará totalmente en metálico" y "en el caso de que Endesa pague algún dividendo entre hoy y la fecha de liquidación de la oferta, la contraprestación se reducirá en un importe equivalente al dividendo bruto distribuido".
El presidente de E.On, Wulf Bernotat, dijo que "nuestra oferta mejorada supone una oportunidad excepcionalmente atractiva para los accionistas de Endesa y refleja nuestra confianza a largo plazo en el modelo de negocio de Endesa y en sus perspectivas de crecimiento". "La oferta, que cumple con nuestros estrictos criterios financieros, creará un grupo combinado con perspectivas sumamente atractivas para todas las partes con intereses en Endesa: clientes, empleados y accionistas", añadió Bernotat.
E.On recordó que su oferta está condicionada a hacerse con un mínimo de 50,01 por ciento del capital de la eléctrica española. Como la firma germana indicó en la oferta formulada el 21 de febrero de 2006, la operación sólo está condicionada a que la compañía alemana se haga con un mínimo de 529.481.934 acciones de Endesa, que representan un 50,01 por ciento de su capital social.
Otras de las condiciones de E.On es que "en la junta de accionistas de Endesa, los accionistas de la compañía adopten determinados acuerdos, incluida la modificación del artículo 32 de sus Estatutos, para eliminar cualquier limitación o restricción respecto al número de votos que puedan ejercer los accionistas de Endesa". Además, E.ON quiso en su oferta "una modificación de otros artículos relativos a la composición del Consejo y al nombramiento de consejeros o del Consejero Delegado".
El presidente de E.On, Wulf Bernotat, dijo que "nuestra oferta mejorada supone una oportunidad excepcionalmente atractiva para los accionistas de Endesa y refleja nuestra confianza a largo plazo en el modelo de negocio de Endesa y en sus perspectivas de crecimiento". "La oferta, que cumple con nuestros estrictos criterios financieros, creará un grupo combinado con perspectivas sumamente atractivas para todas las partes con intereses en Endesa: clientes, empleados y accionistas", añadió Bernotat.
E.On recordó que su oferta está condicionada a hacerse con un mínimo de 50,01 por ciento del capital de la eléctrica española. Como la firma germana indicó en la oferta formulada el 21 de febrero de 2006, la operación sólo está condicionada a que la compañía alemana se haga con un mínimo de 529.481.934 acciones de Endesa, que representan un 50,01 por ciento de su capital social.
Otras de las condiciones de E.On es que "en la junta de accionistas de Endesa, los accionistas de la compañía adopten determinados acuerdos, incluida la modificación del artículo 32 de sus Estatutos, para eliminar cualquier limitación o restricción respecto al número de votos que puedan ejercer los accionistas de Endesa". Además, E.ON quiso en su oferta "una modificación de otros artículos relativos a la composición del Consejo y al nombramiento de consejeros o del Consejero Delegado".
Para Endesa la subida de E.On demuestra que la oferta inicial "era insuficiente"
Endesa ha señalado que la mejora de la OPA de E.On, de 25,4 a 35 euros por acción, "demuestra" que la oferta inicial de la empresa alemana por la primera eléctrica española "era insuficiente". Fuentes de Endesa consultadas por Efe dijeron que la compañía eléctrica ha recibido "con cautela" el anuncio realizado este martes por la noche por E.On, puesto que habrá que ver los detalles de la nueva oferta en el folleto que la empresa alemana deberá remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En cualquier caso, las fuentes consultadas subrayaron que la mejora de la oferta de E.ON "demuestra" que el precio ofrecido inicialmente era "insuficiente" porque "son capaces de ofertar por lo menos 35 euros por acción". El presidente de Endesa, Manuel Pizarro, ya dijo el pasado mes marzo, poco después de conocer la opa de E.ON, que las acciones de Endesa valían "al menos 33 euros".
En cualquier caso, las fuentes consultadas subrayaron que la mejora de la oferta de E.ON "demuestra" que el precio ofrecido inicialmente era "insuficiente" porque "son capaces de ofertar por lo menos 35 euros por acción". El presidente de Endesa, Manuel Pizarro, ya dijo el pasado mes marzo, poco después de conocer la opa de E.ON, que las acciones de Endesa valían "al menos 33 euros".
Acciona también ha valorado la reacción de la eléctrica alemana. Fuentes de la empresa confirmaron a Europa Press que no se desprenderá de sus acciones en la compañía que preside Manuel Pizarro, ya que su intención es "desempeñar un papel en la gestión" de la eléctrica formando parte del accionariado de la misma e intentando lograr que éste sea lo más estable posible.
Tras conocer la decisión de E.On de elevar el precio de la oferta, las mismas fuentes precisaron que ahora se demuestra que Acciona "compró a buen precio" y lo "acertado" de la operación. Acciona, que ha comprado el 13,7 por ciento del capital de la eléctrica a 32 euros por acción, no descarta seguir ampliando su participación en Endesa, tal y como ya anunció en el momento en que hizo pública la adquisición de este paquete accionarial.
Día intenso en el mercado energético y varapalo de Bruselas al Gobierno
El anuncio del grupo alemán se produce después de un día ajetreado en el panorama energético, donde la empresa de construcción, de servicios y energía Acciona ha irrumpido en el accionariado de Endesa y ACS ha cursado una orden de compra del 10 por ciento del capital de Iberdrola.
Mientras, en Bruselas, ha recibido un duro varapalo de la UE, y por partida doble. La Comisión Europea calificó como ilegales las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la oferta del grupo alemán para que prosperase su operación sobre la eléctrica, que suponen, entre otras cosas, desinversiones en activos considerados estratégicos para garantizar el suministro. Además rechazó la ampliación de competencias de la CNE.