LD (Agencias) La empresa anglo-india Mittal Steel, la mayor siderúrgica del mundo, ha anunciado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el cien por cien de las acciones del grupo europeo Arcelor, por un importe de 18.600 millones de euros.
Mittal Steel, que tiene su sede en Rotterdam (Holanda), ofrece cuatro acciones propias y 35,25 euros en metálico por cada cinco títulos de Arcelor, grupo en el que está integrada la empresa española Aceralia y que es el segundo del mundo. Esta contraprestación equivale a 0,8 acciones de Mittal Steel y 7,05 euros en metálico por cada título del grupo europeo.
La oferta valora las acciones de Arcelor en 28,21 euros, lo que supone una prima del 27 por ciento sobre el precio al que cerraron el jueves los títulos del grupo europeo en la Bolsa de París y del 31 por ciento sobre la cotización del último mes. Los accionistas de Arcelor podrán elegir la proporción entre títulos de Mittal Steel y dinero en metálico, siempre que la contraprestación equivalga a un 25 por ciento en metálico y a un 75 por ciento en acciones. La operación contempla también la compra de las obligaciones convertibles emitidas por el grupo europeo. En este caso, Mittal Steel ofrece cuatro acciones propias de nueva emisión y 40 euros en metálico por cada cinco obligaciones convertibles.
Mittal Steel, que tiene su sede en Rotterdam (Holanda), ofrece cuatro acciones propias y 35,25 euros en metálico por cada cinco títulos de Arcelor, grupo en el que está integrada la empresa española Aceralia y que es el segundo del mundo. Esta contraprestación equivale a 0,8 acciones de Mittal Steel y 7,05 euros en metálico por cada título del grupo europeo.
La oferta valora las acciones de Arcelor en 28,21 euros, lo que supone una prima del 27 por ciento sobre el precio al que cerraron el jueves los títulos del grupo europeo en la Bolsa de París y del 31 por ciento sobre la cotización del último mes. Los accionistas de Arcelor podrán elegir la proporción entre títulos de Mittal Steel y dinero en metálico, siempre que la contraprestación equivalga a un 25 por ciento en metálico y a un 75 por ciento en acciones. La operación contempla también la compra de las obligaciones convertibles emitidas por el grupo europeo. En este caso, Mittal Steel ofrece cuatro acciones propias de nueva emisión y 40 euros en metálico por cada cinco obligaciones convertibles.
La empresa anglo-india ha presentado ya la OPA ante la autoridad supervisora de los mercados de valores de Luxemburgo, donde tiene su sede Arcelor, y en los próximos días lo hará ante los supervisores del resto de las bolsas en las que cotiza el grupo europeo.
Si la OPA fructifica venderá a ThyssenKrupp Dofasco
Según Mittal Steel, el desembolso máximo en metálico será de 4.700 millones de euros. La OPA está condicionada a que la empresa anglo-india consiga más del 50 por ciento de los títulos de Arcelor. Si la OPA tiene éxito, Mittal Steel prevé vender a la compañía alemana ThyssenKrupp la empresa canadiense Dofasco, sobre la que Arcelor había lanzado una oferta de compra. ThyseenKrupp había competido hasta el pasado martes con Arcelor por la compra de Dofasco, empresa clave para entrar en el mercado estadounidense de aceros para el automóvil.
Mittal Steel prevé que la operación le reporte unas sinergias de 830 millones de euros. El grupo resultante de una eventual integración entre Mittal Steel y Arcelor alcanzará una cifra de negocio de 57.500 millones de euros y su producción superará los cien millones de toneladas. Su capitalización bursátil rondará los 33.000 millones de euros y contará con presencia en Europa, América y Africa.
Mittal Steel prevé que la operación le reporte unas sinergias de 830 millones de euros. El grupo resultante de una eventual integración entre Mittal Steel y Arcelor alcanzará una cifra de negocio de 57.500 millones de euros y su producción superará los cien millones de toneladas. Su capitalización bursátil rondará los 33.000 millones de euros y contará con presencia en Europa, América y Africa.
Arcelor nació de la fusión entre la compañía española Aceralia, la francesa Usinor y la luxemburguesa Arbed. Tiene su sede en Luxemburgo y es un operador destacado en importantes sectores como automóvil, construcción, electrodomésticos, envases y embalajes y la industria en general. En España tiene 18 plantas repartidas en Asturias, País Vasco, Navarra, Zaragoza, Valencia y Madrid.
El grupo europeo cuenta con más de 95.000 empleados, está presente en más de 60 países y en 2004 obtuvo un beneficio neto de 2.314 millones de euros. El pasado mes de diciembre, el grupo europeo anunció una reforma de su dirección general, presidida por Guy Dollé, y entre cuyos miembros figura el español Gonzalo Urquijo, quien fue nombrado director general y director financiero.