LD (EFE) La OPA de E.On, que ofrecía 40 euros por título, no ha logrado convocar a la mitad o más del capital de la eléctrica española, tal como se había y las órdenes de venta cursadas serán ineficaces con efectos inmediatos. El grupo alemán debe comunicar mañana oficialmente que renuncia a la OPA teniendo en cuenta que no ha cumplido la condición de alcanzar más del 50 por ciento del capital de Endesa.
Una vez cumplido ese trámite, Acciona y Enel tendrán vía libre para presentar su oferta sobre Endesa a un precio mínimo de 41 euros por título. De acuerdo con los datos ofrecidos por la CNMV, la opa del grupo alemán ha sido aceptada por 63.638.451 acciones, lo que representa el 6,01 por ciento del capital de Endesa. El 2,65 por ciento del total (1.689.874 títulos) corresponde a la oferta estadounidense. Según la CNMV, los gastos ocasionados por la aceptación y devolución de la documentación correspondiente correrán a cargo del oferente.
El pasado 2 de abril, el grupo alemán llegó a un acuerdo con Enel y Acciona por el que abandona la pugna por Endesa a cambio de la compra de una serie de activos de la eléctrica española y de Viesgo, filial de la compañía italiana en España. El periodo de aceptación de la opa de E.ON concluyó el pasado 3 de abril en España y tres días después, el 6 de abril, en Estados Unidos. Si la oferta hubiera tenido éxito, la liquidación se habría concretado el próximo lunes.
Enel aprueba la OPA
Por otro lado, el Consejo de Administración de la eléctrica italiana Enel aprobó anoche la oferta pública de adquisición de la española Endesa a 41 euros (54,53 dólares) por acción y el plan de financiación de la operación, 35.000 millones de euros (30.000 millones de dólares), informaron hoy los medios de comunicación. Dichos medios explican que el prospecto de la OPA podría ser presentado ya mañana o pasado mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV).
Durante la reunión de anoche, el Consejo de Administración aprobó además la línea de financiación de la operación, compuesta de un préstamo en tres partes - 10.000 millones en un año, 15.000 millones a los tres años y otros 10.000 millones en cinco años -, según publica hoy la prensa nacional. Está prevista también la renovación del programa de emisión de obligaciones a medio plazo que pasará de 10.000 a 25.000 millones antes de que finalice el año.
Enel espera obtener así la aprobación de su opa por parte de la CNMV, aunque antes tendrá que esperar que el organismo comunique oficialmente el fracaso de la oferta del grupo alemán E.On. A este resultado se ha llegado después de que E.ON firmase un acuerdo con Enel y Acciona para hacer fracasar su opa y a cambio, la sociedad alemana se quedará con activos de Endesa en España (Viesgo), Italia y Francia, además de actividades adicionales en Polonia y Turquía.