Prisa anuncia una emisión de deuda de 2.000 millones y busca nuevos socios

LD (EFE) Cebrián ha señalado, en un desayuno restringido con periodistas, que la compañía espera que el Consejo de Administración apruebe en la próxima junta general de accionistas del 20 de noviembre una ampliación de capital y una emisión de bonos convertibles, canjeables y "warrants", entre otros.

Aunque considera la emisión como "una oportunidad inversora", el grupo Prisa espera que "no sea necesario hacer uso de estos instrumentos financieros".

A pesar de la eventual entrada de nuevos socios, el consejero delegado del grupo indicó que varios accionistas han manifestado su interés en esta emisión y que en las próximas semanas se pondrán en contacto, si las condiciones del mercado son lo "suficientemente atractivas".

El grupo daría entrada a socios industriales, que ofrezcan otro tipo de aportaciones, o financieros, sin vocación de permanencia. De momento, el banco Goldman Sachs International comunica que su participación en Prisa supera la cota del 3 por ciento tras adquirir a finales de septiembre unos 655.000 acciones del grupo de medios español.

En la nota registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Goldman dijo que tras la compra controla el 3,05 po0r ciento del capital, equivalente a unos 6,69 millones de acciones.

Entre otros activos no estratégicos, Prisa contempla la posible venta de las plantas de impresión -que tiene de forma minoritaria junto a Ibersuizas-, que podría incluir en una operación de mayor envergadura, ya que "la integración vertical no tiene sentido en prensa".

Otros posibles activos en venta sería la red de televisiones locales Localia, que aunque se trataría de un proceso más complejo "pierde dinero y no es sostenible a corto plazo".

 

Cebrián estableció la deuda consolidada del grupo en alrededor de 4.800 millones de euros, fruto de la fusión de las dos plataformas de televisión (Vía Digital y Canal Satélite Digital), de un crédito sindicado de Prisa procedente de la primera OPA sobre Sogecable y de la oferta de compra sobre Media Capital.

El resto de la deuda correspondería a un crédito puente de 1.950 millones de euros concedido por seis bancos, cuya refinanciación se cerró el pasado 18 de julio.

 

Con las desinversiones planteadas, el grupo pretende potenciar la producción audiovisual, de forma que entre sus planes está extender su presencia en Colombia, Brasil y Estados Unidos.

En cuanto a educación, Prisa quiere "extender sus operaciones" en Estados Unidos y Brasil, así como en España, con el objetivo de fortalecer Santillana -este año crece por encima de dos dígitos-.

El grupo también planea extender la presencia de sus medios radiofónicos a Estados Unidos y reforzar la que ya tiene en América Latina, en concreto, en Perú, México y Brasil.

En los medios impresos, Cebrián ha anunciado que seguirán centrados en El País, Cinco Días y el diario As.