Con la reordenación de su deuda, que se situaba en 2.495,22 millones a 31 de julio, fecha en la que se cierra el primer semestre de su ejercicio fiscal, Eroski reforzará su situación financiera y se dotará de la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus planes de negocio.
"Este acuerdo confirma la solvencia de Eroski, la confianza de los principales bancos en nuestro proyecto y garantiza plena seguridad a las operaciones y compromisos con nuestros colaboradores externos, entre ellos, fabricantes, proveedores e inversores de Aportaciones Eroski", subrayó el presidente de Eroski, Constan Dacosta.
Asimismo, destacó que el acuerdo dota al grupo de recursos financieros suficientes para sus planes y proyectos futuros, si bien apuntó que la compañía continúa con sus gestiones para la venta de inmuebles y activos no estratégicos para lograr una reducción de la deuda aún mayor.
"Y continuaremos, en el terreno comercial, nuestra política de ajuste de los costes operativos que nos permita una oferta competitiva en precio, sin un inevitable deterioro de la rentabilidad", afirmó. Con la firma del acuerdo, Eroski y las entidades bancarias han fijado la estructura de los diferentes tramos de este crédito, así como el calendario concreto de amortización de cada uno de ellos.
Así, el acuerdo incluye un tramo 'revolving' de 150 millones de euros destinado a atender necesidades puntuales de liquidez y tesorería y la concesión a Eroski por parte de una entidad financiera de un nuevo crédito por 41 millones de euros, que se añaden al crédito anterior y constituyen un tramo de amortización del mismo.
Por otra parte, el crédito sindicado de 790 millones de euros que por motivos contractuales estaba contabilizado actualmente como deuda a corto, vuelve a su consideración original de deuda a largo, con vencimiento final en septiembre de 2014, explicó el grupo.
Mediante este acuerdo se produce, según Eroski, una adecuación de los calendarios de amortización de la deuda financiera a la generación de flujos de caja por la actividad, propiciando con ello una "significativa" reducción del endeudamiento y una estabilidad en el desenvolvimiento financiero durante el plazo que abarca la refinanciación, hasta enero de 2014.
"La adecuación de la amortización de los diferentes tramos de la deuda a la generación de los recursos del negocio permite afrontar con confianza los proyectos de innovación, modernización de las tiendas y mejoras de productividad que Eroski se propone ejecutar en los próximos cuatro años", resaltó el grupo, que insistió en que algunas operaciones de venta de activos con arrendamiento posterior verán la luz en las próximas semanas.
Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero exclusivo de Eroski en la reestructuración de su deuda.