LD (EFE) Barclays PLC, BBVA, BNP Paribas, Calyon, HSBC Holding PLC y Royal Bank of Scotland Group PLC fueron las entidades encargadas de la colocación, que registró unas peticiones tres veces superiores a la oferta.
Fuentes de la operadora señalaron que esta emisión está dentro del plan de financiación de la compañía para 2009 y de su política prudente.
Explicaron que en 2009 Telefónica tiene un vencimiento de deuda por 4.001 millones de euros que pueden cubrirse totalmente con la generación de caja, pero que la mejora de los mercados ha abierto esta oportunidad que el grupo ha aprovechado.
La operación se ha cerrado con un interés de 250 puntos básicos sobre el "midwap" (referencia que se utiliza para fijar los costes de las emisiones de deuda a cupón o interés fijo), lo que supone un tipo de interés del 5,4 por ciento, que está por debajo del coste medio de la deuda del grupo Telefónica.
El cierre y el desembolso definitivo se ejecutará el 3 de febrero
Fuentes de la operadora señalaron que esta emisión está dentro del plan de financiación de la compañía para 2009 y de su política prudente.
Explicaron que en 2009 Telefónica tiene un vencimiento de deuda por 4.001 millones de euros que pueden cubrirse totalmente con la generación de caja, pero que la mejora de los mercados ha abierto esta oportunidad que el grupo ha aprovechado.
La operación se ha cerrado con un interés de 250 puntos básicos sobre el "midwap" (referencia que se utiliza para fijar los costes de las emisiones de deuda a cupón o interés fijo), lo que supone un tipo de interés del 5,4 por ciento, que está por debajo del coste medio de la deuda del grupo Telefónica.
El cierre y el desembolso definitivo se ejecutará el 3 de febrero