El Popular coloca 500 millones en deuda sénior a dos años al 4,625 %

El Banco Popular colocó hoy 500 millones de euros en deuda sénior, la que tiene como garantía sólo a la propia entidad, sin hipotecas ni otros activos, a un plazo de dos años y con una rentabilidad fija anual del 4,625 por ciento, según informó la entidad.

La rentabilidad ofrecida es consecuencia de que el precio de la emisión fue de 240 puntos básicos por encima del mid-swap (la referencia de las emisiones a tipo fijo).

Con esta nueva emisión, el Popular destaca que refuerza su estructura de vencimientos de financiación institucional y recuerda que en los tres primeros meses del año el banco emitió mil millones de euros en cédulas hipotecarias a 2 años.

En un comunicado, el banco explicó que cubrió su objetivo de emisión rápidamente y la demanda de los inversores superó los 600 millones, con más de 110 órdenes.

Más de un 40 % de la deuda se colocó entre inversores extranjeros, destacando un 10 % desde Italia, seguido de otros países como Francia y Alemania, con un 8 y un 7 %, respectivamente.

En cuanto al tipo de inversores, la emisión se colocó principalmente entre gestoras de fondos (42 %), bancos (21 %), gestoras de pensiones (13 %) y aseguradoras (10 %).