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Alitalia aprueba la oferta de compra de Air France por más de 1.700 millones

El consejo de administración de Alitalia ha decidido por unanimidad aceptar la oferta  de compra presentada por el grupo Air France-KLM el pasado viernes, en el marco del proceso de privatización de la aerolínea. La compañía espera aumentar su competitividad en una estrategia completa de "relanzamiento y renovación", en una operación que puede costar 1.746 millones de euros a la aerolínea franco-holandesa. Todavía queda el beneplácito de las autoridades de competencia europeas, de sindicatos y el Gobierno.

El consejo de administración de Alitalia ha decidido por unanimidad aceptar la oferta  de compra presentada por el grupo Air France-KLM el pasado viernes, en el marco del proceso de privatización de la aerolínea. La compañía espera aumentar su competitividad en una estrategia completa de "relanzamiento y renovación", en una operación que puede costar 1.746 millones de euros a la aerolínea franco-holandesa. Todavía queda el beneplácito de las autoridades de competencia europeas, de sindicatos y el Gobierno.
L D (Agencias) El máximo órgano ejecutivo señaló en su comunicado que ha realizado "un amplio y profundo examen de la oferta" tras una maratoniana reunión que comenzó el sábado y que concluyó en la madrugada del domingo. Alitalia considera que con la integración en el grupo Air France-KLM se beneficiará de una eficiente, competitiva y amplia cobertura del mercado, con la que reforzará su posicionamiento a nivel mundial, lo que le permitirá ofrecer a los clientes una mayor gama de destinos.
 
Además, la aerolínea italiana tiene planeado desarrollar un plan trienal para reestructurar la compañía, estrategia que vendrá "seguida de un relanzamiento y renovación de la nueva flota para 2010".  Durante el proceso se esperan dos ofertas públicas y un aumento de capital de la compañía.
 
La oferta de Air France-KLM consiste en un intercambio accionarial por el que se abonarán 160 títulos de Alitalia por cada acción de Air France-KLM. Este intercambio supone que el 100% del capital de la compañía italiana equivale a 8,7 millones de títulos del grupo francés. Según los medios de comunicación, por esta oferta Air France desembolsará 138,5 millones de euros, ya que las acciones de Alitalia han sido valoradas 10 céntimos por debajo de los 30 céntimos que se habían ofrecido con anterioridad.
 
Además, la aerolínea gala lanzará una oferta por los bonos convertibles de Alitalia al precio con que cerraron el viernes, día 14 de marzo, que se situó en 0,3145 euros, lo que supone un importe total de 608 millones de euros. Air France-KLM inyectará un total de 1.000 millones de euros para realizar una aumento del capital en la compañía italiana, que podrá ser suscrita inmediatamente después del cierre de la oferta y estará abierta a todos los accionistas de Alitalia.
 
Air France-KLM se ha comprometido a que el importe de esta ampliación sea invertido en el lanzamiento comercial de la compañía. Esta oferta está vinculada a varias condiciones, entre las que destaca el cierre de un acuerdo con los sindicatos italianos, sin el cual el proceso se podría suspender. Además, deberá ser aceptada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
 
En cualquier caso, además del beneplácito del nuevo Ejecutivo, Air France-KLM tendrá que obtener "luz verde" por parte de las autoridades de competencia europeas, así como por la Comisión Nacional para las Empresas y la Bolsa (Consob) italiana.
 
Por su parte, Air France-KLM se felicitó por la decisión del consejo de administración de la aerolínea italiana en un comunicado publicado en la madrugada del domingo. La compañía gala precisó que Alitalia podría alcanzar un beneficio operativo en 2009 y moverse en niveles de margen operativo similares a los de las principales compañías aéreas europeas.

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