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Citigroup salva al banco norteamericano Wachowia y absorbe 42.000 millones en pérdidas

Citigroup alcanzó este lunes un acuerdo para adquirir las operaciones bancarias del banco norteamericano Wachovia en una operación auspiciada por la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) y que cuenta con el visto bueno de la Reserva Federal (FED) y del secretario del Tesoro, Henry Paulson. Citigroup absorberá hasta 42.000 millones de dólares en pérdidas dentro de un paquete de préstamos por valor de 312.000 millones de dólares.

Citigroup alcanzó este lunes un acuerdo para adquirir las operaciones bancarias del banco norteamericano Wachovia en una operación auspiciada por la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) y que cuenta con el visto bueno de la Reserva Federal (FED) y del secretario del Tesoro, Henry Paulson. Citigroup absorberá hasta 42.000 millones de dólares en pérdidas dentro de un paquete de préstamos por valor de 312.000 millones de dólares.
LD (Europa Press) Según este acuerdo de pérdidas compartidas, el fondo de garantía de depósitos asumirá los números rojos que sobrepasen los 42.000 millones de dólares. Asimismo, Citigroup ha otorgado al fondo de garantía 12.000 millones de dólares en acciones preferentes y warrants como compensación por el riesgo soportado.
 
El warrant es un contrato o instrumento financiero derivado que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar/vender un activo subyacente (acción, futuro, etc.) a un precio determinado en una fecha futura también determinada. En términos de funcionamiento, los warrants se incluyen dentro de la categoría de las opciones.
 
Citigroup comprará la mayor parte de los activos y pasivos de Wachovia, entre los que se incluyen cinco instituciones depositantes, y asumirá la deuda senior y subordinada de Wachovia. Según el diario The Wall Street Journal, el Grupo Santander estaba interesado en realizar una operación similar, así como la entidad norteamericana Wells Fargo.
 
"Wachovia no ha caído. Todos los depósitos están plenamente protegidos y no se prevé que haya ningún coste para el Fondo de Garantía de Depósitos", aseguró en un comunicado el FDIC, que prestó asistencia a la transacción.
 
"En su conjunto, el sistema de banca comercial de EEUU se mantiene bien capitalizado. La decisión de este lunes se produjo bajo circunstancias excepcionales y con considerables consultas entre los reguladores y el Tesoro", señaló la presidenta de FDIC, Sheila C. Bair."Esta decisión era necesaria para mantener la confianza en la industria bancaria dadas las actuales condiones de los mercados", añadió.
 
Wachovia, el principal emisor de ARM (títulos hipotecarios con tipo de interés variable) junto con la entidad ya quebrada WaMu, llegó a sonar hace apenas diez días como la opción más probable para una fusión con Morgan Stanley.
 
La mayor compra de la última década
 
La adquisición de Wachovia representa la mayor compra por parte de Citigroup desde la fusión hace una década de Citicorp y Travelers Group, que dio origen al grupo, y proporciona a la entidad presidida por Vikram Pandit una vasta red de banca minorista.
 
En este sentido, The New York Times advertía de que, tras esta operación, el negocio de depósitos bancarios estaría concentrado en las manos de tres grandes gigantes del sector como Citigroup, JPMorgan y Bank of America, que controlarían más del 30 por ciento de los depósitos.
 
Las acciones de Wachovia, que acumulan una depreciación del 74 por ciento en lo que va de año, perdían un 91 por ciento en la preapertura de Wall Street.

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