L D (EFE) Según se indica en el folleto informativo de la operación, la banda de precios orientativos supone dar un valor bursátil de entre 1.800 y 2.100 millones de euros al conjunto del grupo, que protagonizará la novena salida al parqué de este año y el sexto desembarco de un medio de comunicación en la historia de la bolsa española.
En esta operación, Vocento, propietario, entre otros medios, de los diarios ABC de Madrid, El Correo Español-El Pueblo Vasco de Bilbao, El Norte de Castilla de Valladolid, y de la emisora Punto Radio, venderá 24,45 millones de títulos, repartidos en tramos destinados a pequeños ahorradores (el 24,5% del total), a inversores cualificados españoles (25%), a institucionales internacionales (50%) y a empleados de la compañía (0,5%), que disfrutarán de un descuento del 10 por ciento con respecto al precio minorista.
La oferta inicial de acciones representa el 17,79 por ciento del capital social de la empresa -22,23 millones de acciones-, si bien, en el caso de que los coordinadores globales de la operación ejerciten su opción de compra ("green shoe") sobre el 1,78 por ciento capital, el porcentaje de la empresa colocado en la OPV se elevará hasta el 19,57 por ciento.
Las acciones que se ponen a la venta -incluida esta opción de compra- son en parte propiedad de la propia empresa (el 9,54 por ciento) y el resto, de 23 accionistas, que venderán el 10,03 por ciento del grupo de comunicación. Conjuntamente, ingresarán entre 352,26 y 410,97 millones de euros, dependiendo del precio definitivo que fije para los títulos.
Según el calendario detallado en el folleto, los inversores podrán presentar las peticiones de compra desde el 23 de octubre hasta el 3 de noviembre, mientras que el precio definitivo para el tramo minorista se conocerá el 6 de noviembre. Tras esta oferta, Vocento tiene previsto repartir anualmente en dividendos el 75 por ciento de sus beneficios, lo que hubiera supuesto un desembolso de más de 85 millones de euros el año pasado, cuando las ganancias ascendieron a 114,23 millones.
De momento, en lo que va de año, ya ha repartido 30 millones de euros entre sus accionistas. El folleto detalla, también que un grupo de accionistas propietarios del 43,69 por ciento de Vocento, y que aspiran a agrupar hasta el 49,99 por ciento del capital, han llegado a un acuerdo para no desprenderse de sus acciones en el plazo de un año.
Además, han pactado que no aceptarán opa alguna sin que lo hayan aprobado por mayoría todos los integrantes del acuerdo, así como que tendrán derecho preferente de adquisición en ese lustro sobre los títulos que quiera vender cualquiera de ellos. En el apartado de los riesgos, la compañía destaca que la banda de precios no vinculante establecida en el folleto es superior a los 14 euros a los que se cerraron las últimas compraventas de acciones, realizadas entre noviembre y julio pasados.
Las entidades coordinadoras globales de la operación son BBVA y Credit Suisse, que a su vez son también entidades directoras de los tramos nacional e internacional, respectivamente. Merrill Lynch actúa como entidad directora conjunta del tramo internacional, en tanto que ABN Amro es el asesor de la compañía en la operación.
En la presentación de su estrategia, Vocento asegura que "aspira a consolidarse como uno de los mayores grupos multimedia en medios de comunicación, combinando su presencia nacional con su enfoque local a través de una gestión integrada que le permita generar sinergias en todos sus negocios". Su intención es "desarrollar, cuando sea factible, la estrategia multimedia en aquellas regiones en las que opera un diario regional".
En esta operación, Vocento, propietario, entre otros medios, de los diarios ABC de Madrid, El Correo Español-El Pueblo Vasco de Bilbao, El Norte de Castilla de Valladolid, y de la emisora Punto Radio, venderá 24,45 millones de títulos, repartidos en tramos destinados a pequeños ahorradores (el 24,5% del total), a inversores cualificados españoles (25%), a institucionales internacionales (50%) y a empleados de la compañía (0,5%), que disfrutarán de un descuento del 10 por ciento con respecto al precio minorista.
La oferta inicial de acciones representa el 17,79 por ciento del capital social de la empresa -22,23 millones de acciones-, si bien, en el caso de que los coordinadores globales de la operación ejerciten su opción de compra ("green shoe") sobre el 1,78 por ciento capital, el porcentaje de la empresa colocado en la OPV se elevará hasta el 19,57 por ciento.
Las acciones que se ponen a la venta -incluida esta opción de compra- son en parte propiedad de la propia empresa (el 9,54 por ciento) y el resto, de 23 accionistas, que venderán el 10,03 por ciento del grupo de comunicación. Conjuntamente, ingresarán entre 352,26 y 410,97 millones de euros, dependiendo del precio definitivo que fije para los títulos.
Según el calendario detallado en el folleto, los inversores podrán presentar las peticiones de compra desde el 23 de octubre hasta el 3 de noviembre, mientras que el precio definitivo para el tramo minorista se conocerá el 6 de noviembre. Tras esta oferta, Vocento tiene previsto repartir anualmente en dividendos el 75 por ciento de sus beneficios, lo que hubiera supuesto un desembolso de más de 85 millones de euros el año pasado, cuando las ganancias ascendieron a 114,23 millones.
De momento, en lo que va de año, ya ha repartido 30 millones de euros entre sus accionistas. El folleto detalla, también que un grupo de accionistas propietarios del 43,69 por ciento de Vocento, y que aspiran a agrupar hasta el 49,99 por ciento del capital, han llegado a un acuerdo para no desprenderse de sus acciones en el plazo de un año.
Además, han pactado que no aceptarán opa alguna sin que lo hayan aprobado por mayoría todos los integrantes del acuerdo, así como que tendrán derecho preferente de adquisición en ese lustro sobre los títulos que quiera vender cualquiera de ellos. En el apartado de los riesgos, la compañía destaca que la banda de precios no vinculante establecida en el folleto es superior a los 14 euros a los que se cerraron las últimas compraventas de acciones, realizadas entre noviembre y julio pasados.
Las entidades coordinadoras globales de la operación son BBVA y Credit Suisse, que a su vez son también entidades directoras de los tramos nacional e internacional, respectivamente. Merrill Lynch actúa como entidad directora conjunta del tramo internacional, en tanto que ABN Amro es el asesor de la compañía en la operación.
En la presentación de su estrategia, Vocento asegura que "aspira a consolidarse como uno de los mayores grupos multimedia en medios de comunicación, combinando su presencia nacional con su enfoque local a través de una gestión integrada que le permita generar sinergias en todos sus negocios". Su intención es "desarrollar, cuando sea factible, la estrategia multimedia en aquellas regiones en las que opera un diario regional".