LD (Europa Press) E.On ha replicado este viernes que la información que le proporcionó Endesa y que fue motivo de la denuncia interpuesta por Gas Natural por presunto uso de información privilegiada "no es relevante" para el inversor, y cree "infundadas" las acusaciones de la gasista, según la documentación remitida por la compañía a la Securities Exchange and Commission (SEC) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo alemán explica que la información fue proporcionada por representantes de Endesa en el contexto de una "due diligence limitada" de la eléctrica que se llevó a cabo durante enero y febrero de 2006, y durante una reunión celebrada el pasado 7 de junio. Además, E.On afirmó que no se ha verificado con exactitud la información aportada ni que ésta sea completa, y señaló que esta documentación "puede contener errores". En este sentido, apuntó que "no se pueden hacer responsables de la exactitud de la información ni de que Endesa no haya informado a E.On de hechos que pueden haber sucedido o que puedan afectar a la relevancia o exactitud de la información".
La compañía que preside Wulf Bernotat ha subrayado que la documentación fue proporcionada "con considerable antelación" a la presentación de la oferta, al tiempo que dejó claro que no se ha puesto a disposición de E.On ninguna actualización de la información de la "due diligence limitada". El grupo alemán indicó que parte de esa documentación está incluida en la demanda presentada por Gas Natural el pasado 8 de diciembre y está a disposición del público a través del pago de una tasa en la página web Pacer Service Center, donde se incluyen notas, resúmenes y documentos proporcionados por Endesa.
Además, E.On remitió este viernes su folleto de la OPA sobre Endesa al regulador americano coincidiendo con el inicio del plazo de aceptación de la oferta, que, debido al tiempo transcurrido desde la fecha de autorización de la misma por la CNMV (16 de noviembre), "contiene determinada información más actualizada que la del folleto español", según el grupo alemán.
Esta información adicional del folleto se refiere a los contactos entre E.On y Endesa anteriores al lanzamiento de la OPA, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2006, actualizaciones sobre las acciones legales que comenzaron con anterioridad y posterioridad al 16 de noviembre, así como el desarrollo de los procedimientos regulatorios o derecho de la competencia relativos a la oferta en diversas jurisdicciones, entre ellas la oposición de la Comisión Europea a la resolución del Ministerio de Industria del pasado 3 de noviembre sobre las condiciones impuestas por la CNE a la oferta.
En el grupo alemán informa de que mantuvo contactos con Citigroup y Deutsche Bank, asesores de la eléctrica española respecto a la oferta de Gas Natural, en los meses de septiembre y octubre. demás, sus conversaciones con Endesa tuvieron lugar por primera vez el 1 de diciembre de 2005, con una reunión en Essen (Alemania) entre el presidente de E.On, Wulf Bernotat y el consejero delegado de la compañía española, Rafael Miranda, anteriores a la decisión de lanzar una oferta.
E.On, de todas maneras, considera que los contenidos del folleto español y del estadounidense son "sustancialmente idénticos, si bien existen determinadas diferencias entre ambos documentos debidas a las distintas formalidades o informaciones de detalle exigidas por la legislación española y estadounidense".
E.On y Acciona negociaron en diciembre y enero
Representantes de E.On se reunieron con miembros de Acciona el pasado mes de diciembre y a principios de enero para negociar las condiciones en las que el grupo presidido por José Manuel Entrecanales estaría dispuesto a apoyar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la compañía alemana sobre Endesa y a eliminar los blindajes que limitan los derechos de voto. Según consta en el folleto de la oferta remitido hoy por E.On al regulador estadounidense (SEC), E.On quería conocer en estas reuniones las condiciones en las que el Acciona, máximo accionista de Endesa, apoyaría la supresión de los blindajes estatutarios en la eléctrica. Sin embargo, el grupo alemán destaca que "no se alcanzó ningún acuerdo ni entendimiento" al respecto.
Estos contactos se produjeron después de las reuniones mantenidas entre los presidentes de las dos compañías, Wulf Bernotat y José Manuel Entrecanales, los pasados 28 de septiembre, en Madrid, y el 10 de octubre, por teléfono. Tanto la oferta de E.On como la de Gas Natural están supeditadas a la modificación de los estatutos de Endesa, especialmente, a la eliminación del límite del 10 por ciento de los derecho de voto.
Endesa se ha mostrado a favor de la modificación de los estatutos, ya que, según dijo el pasado viernes el consejero delegado de la compañía, Rafael Miranda, "lo razonable" es que la empresa vote a favor de este cambio para que los accionistas tengan la oportunidad de elegir entre las dos ofertas en liza. Para conseguir este cambio en los estatutos es necesario que el 50 por ciento del capital vote a favor en la junta de accionistas que se celebrará previsiblemente el próximo mes de marzo. Para incentivar que la mayor parte del accionariado esté presente en la asamblea Endesa está estudiando abonar una prima de asistencia.