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Santander, RBS y Fortis podrían ofrecer acciones propias a ABN Amro como parte de una posible oferta de compra

El grupo Santander, el banco británico Royal Bank of Scotland (RBS) y el belga Fortis podrían ofrecer títulos propios a los accionistas de ABN Amro como parte de una posible oferta de compra en efectivo y en acciones por el grupo bancario holandés. Según la edición dominical de The Times, el Santander y sus aliados podrían presentar una oferta en efectivo y en acciones, e impulsar un complejo plan de adquisición valorado en cerca del 65.000 millones de euros. Las fuentes del diario señalan que los aspirantes, que descartan un proceso convencional de compra, podrían ofertar entre los 33 y los 40 euros por acción, frente a los 35 euros en los que podría consistir el acercamiento de Barclays. Los accionistas de ABN Amro podrían acabar recibiendo acciones de los tres bancos.

El grupo Santander, el banco británico Royal Bank of Scotland (RBS) y el belga Fortis podrían ofrecer títulos propios a los accionistas de ABN Amro como parte de una posible oferta de compra en efectivo y en acciones por el grupo bancario holandés. Según la edición dominical de The Times, el Santander y sus aliados podrían presentar una oferta en efectivo y en acciones, e impulsar un complejo plan de adquisición valorado en cerca del 65.000 millones de euros. Las fuentes del diario señalan que los aspirantes, que descartan un proceso convencional de compra, podrían ofertar entre los 33 y los 40 euros por acción, frente a los 35 euros en los que podría consistir el acercamiento de Barclays. Los accionistas de ABN Amro podrían acabar recibiendo acciones de los tres bancos.
L D (Europa Press) Las tres entidades confirmaron el viernes haber enviado una carta a ABN Amro en la que le transmitían su interés por presentar una oferta de compra. El banco holandés mantiene con Barclays hasta esta semana negociaciones exclusivas de adquisición.
 
Los bancos están siendo asesorados por Merrill Lynch y ya han solicitado al grupo holandés la apertura de sus libros de contabilidad. Su objetivo es que el grupo holandés les responda en la tarde del martes. Los analistas creen que la oferta de los bancos podría oscilar entre los 33 y los 40 euros por acción, frente a los 35 euros en los que podría consistir el acercamiento de Barclays.
 
Algunos analistas han sugerido que una segregación de los activos de ABN Amro podría generar más valor para los accionistas que una fusión con Barclays. Aún así, el regulador holandés ha mostrado su disposición a defender que el banco mantenga sus unidades de negocio.
 
El Santander podría participar en la operación para tomar el control de las operaciones de ABN Amro en Italia y Brasil, mientras que RBS parece más interesado en las operaciones en Estados Unidos. Por su parte, Fortis podría estar interesada en la actividad de banca de inversión, que incluye la londinense Hoare Govett, según el diario.

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