La junta, que se ha celebrado con carácter extraordinario en la sede de la compañía, en la Torre Agbar, ha acordado asimismo por práctica mayoría la venta del 54,79% de su participación en la aseguradora Adeslas a Criteria Caixa Corp por un importe de 687 millones de euros.
El presidente de Agbar, Jordi Mercader, ha explicado que la exclusión de la cotización de la compañía en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid y Bilbao responde a criterios de economía y eficacia, ya que permitirá ahorrar los costes derivados de su condición de sociedad cotizada.
Como consecuencia de ello, la compañía deberá formular una OPA de exclusión dirigida al 10% del capital, pues el 90% restante está en manos de la francesa Suez Environnement y Criteria, que inmovilizarán sus títulos.
Agbar ofrece a los accionistas 20 euros por acción, un precio que ha sido considerado "razonable", desde el punto de vista financiero, por los bancos de inversión JP Morgan y Citigroup Global Markets, según ha destacado Mercader.
La OPA de exclusión supondrá para Agbar, como máximo, un desembolso de 299,2 millones de euros.
Algunos de los accionistas minoritarios de la compañía, sin embargo, han considerado del todo insuficiente el precio de cada título y han dudado de la independencia de estos dos bancos, puesto que, como consta en sus respectivos informes, han trabajado anteriormente para Agbar, Criteria y Suez.
Carlos Antón Trilla, uno de los pequeños accionistas que han tomado la palabra en la junta, ha acusado a Suez y Criteria de impulsar esta operación en defensa de sus propios intereses y de "abusar" de los minoritarios ofreciendo tan sólo 20 euros por título, cuando el precio debería rondar los 30.
En respuesta a las críticas, el presidente de Agbar ha defendido la solvencia y el prestigio de JP Morgan y Citigroup, ha asegurado que el objetivo primordial de la operación ha sido "proteger a los accionistas minoritarios" y ha subrayado que la compañía "sale muy reforzada de esta operación desde todos los puntos de vista".
Una vez liquidada la OPA de exclusión, se prevé que Suez Environnement llegue a ser titular indirecto del 75% del capital social de Agbar y que Criteria CaixaCorp ostente entre un 15 y un 25% de las acciones.
El director general de Suez Environnement, Jean-Louis Chaussade, ha aseverado que el objetivo del principal socio de referencia de Agbar es consolidar la compañía, centrando su actividad en la gestión del agua y el medio ambiente, y se ha comprometido a "mantener su arraigo catalán y su sede en Barcelona".
Y como muestra de esta voluntad de mantener la solera catalana de la empresa, Chaussade, en catalán, ha agradecido a los presentes su interés por la junta.
Por su parte, el director general de Criteria, Gonzalo Gortázar, ha remarcado que el grupo, tras la OPA de exclusión, "seguirá teniendo un papel destacado en las decisiones más importantes que afecten a Agbar".
La junta extraordinaria, que ha durado poco más de una hora, ha servido también para aprobar la venta de la participación de Agbar en la aseguradora Adeslas a Criteria, lo que reportará a la compañía de aguas una plusvalía de unos 480 millones de euros antes de impuestos, según ha señalado Gortázar.
El holding de participadas de La Caixa pagará 687,1 millones de euros por el 54,79% de esta participación.
El pasado 22 de octubre, Criteria informó de que había pactado la compra del 99,8% de Adeslas a Agbar y al grupo francés Malakoff Médéric por 1.178 millones de euros.
Su intención es fusionar su grupo asegurador SegurCaixa Holding con Adeslas durante el tercer trimestre de este año para crear uno de los gigantes del seguro del mercado español.
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