LD (EFE) En un comunicado remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha reconocido el acercamiento de estos grupos de capital riesgo, que puede dar lugar a una oferta pública de adquisición, a un precio indicativo de 50 euros por acción, lo que supone valorar el grupo en 12.806 millones de euros.
Entre las condiciones de esta aproximación preliminar se encuentra la de llevar a cabo una auditoría legal y financiera limitada (limited due diligence), que la hispanofrancesa negó en las anteriores ocasiones a Imperial Tobacco al considerarla "una compañía competidora".
Fuentes cercanas a la operación han asegurado a Efe que "esta oferta va más allá de los simples términos económicos y apoya a la estructura directiva y al sistema de gestión de Altadis, así como su estructura actual". Detallaron que se trata de "una oferta en metálico" y que "sólo se procederá a la oferta pública de adquisición (opa) en términos amistosos".
De este modo, los fondos de capital riesgo se aproximan por primera vez de forma oficial a Altadis tras los primeros intentos de Imperial Tobacco, que ha presentado dos ofertas por valor de 45 y 47 euros el título sobre Altadis, rechazadas por el grupo presidido por Antonio Vázquez ya que "no reflejaban "el valor de la empresa ni de sus activos estratégicos".
Los rumores de una posible compra de Altadis, impulsados por los movimientos de concentración del sector tabaquero internacional, se materializaron el pasado 14 de marzo, cuando la británica Imperial Tobacco anunció un primer acercamiento de compra sobre la tabaquera.
Desde entonces, el mercado ha acogido todo tipo de rumores respecto a la entrada de empresas de capital riesgo, como KKR o CVC en la puja por Altadis, cuyo objetivo es el de trocear la empresa y vender por separado sus divisiones de cigarrillos, cigarros y logística. Otros rumores apuntan a la entrada de otra de las grandes tabaqueras internacionales, como British American Tobacco (BAT), o Philip Morris, bien en solitario o apoyadas por algún grupo de capital riesgo, entre los que también se encontraban CVC y Pai.
El consejo de Administración de Altadis se pronunciará en los próximos días sobre esta oferta, así como de la autorización a CVC y Pai para llevar a cabo la operación de "limited due diligence". La tabaquera ha afirmado que decidirá sobre cualquier medida "con el fin de favorecer" los intereses de Altadis, sus accionistas, empleados y otros grupos de interés de la compañía.
La semana pasada, el presidente del grupo, Antonio Vázquez, anunció una mejora de objetivos del grupo para 2010, que incluyen la venta de activos no estratégicos por valor de unos 650 millones de euros en los próximos dos años. Altadis obtuvo un beneficio neto en el año 2006 de 453 millones de euros frente a los 577 millones de euros registrados en 2005, lo que supone retroceso del 21,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.
Entre las condiciones de esta aproximación preliminar se encuentra la de llevar a cabo una auditoría legal y financiera limitada (limited due diligence), que la hispanofrancesa negó en las anteriores ocasiones a Imperial Tobacco al considerarla "una compañía competidora".
Fuentes cercanas a la operación han asegurado a Efe que "esta oferta va más allá de los simples términos económicos y apoya a la estructura directiva y al sistema de gestión de Altadis, así como su estructura actual". Detallaron que se trata de "una oferta en metálico" y que "sólo se procederá a la oferta pública de adquisición (opa) en términos amistosos".
De este modo, los fondos de capital riesgo se aproximan por primera vez de forma oficial a Altadis tras los primeros intentos de Imperial Tobacco, que ha presentado dos ofertas por valor de 45 y 47 euros el título sobre Altadis, rechazadas por el grupo presidido por Antonio Vázquez ya que "no reflejaban "el valor de la empresa ni de sus activos estratégicos".
Los rumores de una posible compra de Altadis, impulsados por los movimientos de concentración del sector tabaquero internacional, se materializaron el pasado 14 de marzo, cuando la británica Imperial Tobacco anunció un primer acercamiento de compra sobre la tabaquera.
Desde entonces, el mercado ha acogido todo tipo de rumores respecto a la entrada de empresas de capital riesgo, como KKR o CVC en la puja por Altadis, cuyo objetivo es el de trocear la empresa y vender por separado sus divisiones de cigarrillos, cigarros y logística. Otros rumores apuntan a la entrada de otra de las grandes tabaqueras internacionales, como British American Tobacco (BAT), o Philip Morris, bien en solitario o apoyadas por algún grupo de capital riesgo, entre los que también se encontraban CVC y Pai.
El consejo de Administración de Altadis se pronunciará en los próximos días sobre esta oferta, así como de la autorización a CVC y Pai para llevar a cabo la operación de "limited due diligence". La tabaquera ha afirmado que decidirá sobre cualquier medida "con el fin de favorecer" los intereses de Altadis, sus accionistas, empleados y otros grupos de interés de la compañía.
La semana pasada, el presidente del grupo, Antonio Vázquez, anunció una mejora de objetivos del grupo para 2010, que incluyen la venta de activos no estratégicos por valor de unos 650 millones de euros en los próximos dos años. Altadis obtuvo un beneficio neto en el año 2006 de 453 millones de euros frente a los 577 millones de euros registrados en 2005, lo que supone retroceso del 21,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.