LD (Agencias) En la nota remitida a la CNMV, Prisa destaca que ha alcanzado un acuerdo "irrevocable" con Eventos para comprarle el 2,94 por ciento de Sogecable por el precio ofertado, con lo que su participación en la filial audiovisual superaría el 50 por ciento, lo que le obliga a lanzar una OPA.
En virtud de la nueva normativa de OPAs, que entró en vigor en agosto, si un accionista contaba antes de esa fecha con entre el 30 y el 50 por ciento de los derechos de voto en una sociedad, debe lanzar una OPA por el cien por cien del capital, tanto si alcanza la mitad de los derechos de voto de la compañía como si en un año compra un 5 por ciento adicional de su capital.
Prisa, que lanzará su oferta en un máximo de un mes a contar desde este jueves, apuntó que el objetivo es que Sogecable se configure como el "eje de las actividades audiovisuales" del grupo y asegura que tiene la firme intención de que continúe como sociedad cotizada.
Así, en el supuesto de que la aceptación de la oferta fuera muy elevado y, como consecuencia de ello, la difusión accionarial de Sogecable deviniese insuficiente para su continuación en bolsa, promoverá las medidas necesarias para su mantenimiento en el mercado y, en último término, optará por su exclusión.
El precio de 27,98 euros, que supone una prima del 5,6 por ciento respecto al cierre del miércoles de Sogecable, es igual al más elevado "pagado o acordado" en los últimos doce meses por acciones de su filial, con lo que cumple con el requisito de precio equitativo que marca la nueva ley de opas, que, además, establece que las ofertas obligatorias no pueden llevar condiciones.
El Consejo de Administración de Prisa acordó que la contraprestación ofrecida se pagará en efectivo y, según la nota remitida a la CNMV, la compañía se ha asegurado de que puede hacer frente íntegramente al pago mediante la suscripción de acuerdos de financiación con HSBC, que, además, asesora la operación.
La oferta se dirige a todos los titulares de las 137.576.803 acciones nominativas ordinarias de la clase A de Sogecable, de 2 euros de valor nominal cada una, así como a los propietarios de las 284.500 nuevas acciones ordinarias A resultantes de la conversión de títulos clase B. Quedan excluidas de la oferta 102.000 acciones rescatables de la clase B de Sogecable, al haberse acordado su rescate y amortización; así como otras 469.004 títulos clase B que sirven de cobertura a los planes de opciones de Sogecable, que vencen en octubre de 2008 y 1,26 millones de warrants (opciones sobre acciones).
En una nota de prensa, Prisa añadió que la operación se enmarca en el desarrollo de la actividad audiovisual del grupo, que, a través de su participación en Sogecable, está presente en el negocio de la televisión de pago (Digital+) y en la televisión en abierto (Cuatro). En Portugal, con su participación del 94,69 por ciento en Media Capital, Prisa es propietaria de la cadena líder TVI.
En producción audiovisual, Prisa está presente en España, Latinoamérica y en el mercado hispano de Estados Unidos a través de la productora Plural y en el mercado portugués a través de NBP, integrada en Media Capital. Además, Sogecable cuenta con canales temáticos (40TV, 40Latino, Caza y Pesca) y está presente en Bolivia con ATB y tiene una amplia red de televisiones locales (Localia).
Prisa, que lanzará su oferta en un máximo de un mes a contar desde este jueves, apuntó que el objetivo es que Sogecable se configure como el "eje de las actividades audiovisuales" del grupo y asegura que tiene la firme intención de que continúe como sociedad cotizada.
Así, en el supuesto de que la aceptación de la oferta fuera muy elevado y, como consecuencia de ello, la difusión accionarial de Sogecable deviniese insuficiente para su continuación en bolsa, promoverá las medidas necesarias para su mantenimiento en el mercado y, en último término, optará por su exclusión.
El precio de 27,98 euros, que supone una prima del 5,6 por ciento respecto al cierre del miércoles de Sogecable, es igual al más elevado "pagado o acordado" en los últimos doce meses por acciones de su filial, con lo que cumple con el requisito de precio equitativo que marca la nueva ley de opas, que, además, establece que las ofertas obligatorias no pueden llevar condiciones.
El Consejo de Administración de Prisa acordó que la contraprestación ofrecida se pagará en efectivo y, según la nota remitida a la CNMV, la compañía se ha asegurado de que puede hacer frente íntegramente al pago mediante la suscripción de acuerdos de financiación con HSBC, que, además, asesora la operación.
La oferta se dirige a todos los titulares de las 137.576.803 acciones nominativas ordinarias de la clase A de Sogecable, de 2 euros de valor nominal cada una, así como a los propietarios de las 284.500 nuevas acciones ordinarias A resultantes de la conversión de títulos clase B. Quedan excluidas de la oferta 102.000 acciones rescatables de la clase B de Sogecable, al haberse acordado su rescate y amortización; así como otras 469.004 títulos clase B que sirven de cobertura a los planes de opciones de Sogecable, que vencen en octubre de 2008 y 1,26 millones de warrants (opciones sobre acciones).
En una nota de prensa, Prisa añadió que la operación se enmarca en el desarrollo de la actividad audiovisual del grupo, que, a través de su participación en Sogecable, está presente en el negocio de la televisión de pago (Digital+) y en la televisión en abierto (Cuatro). En Portugal, con su participación del 94,69 por ciento en Media Capital, Prisa es propietaria de la cadena líder TVI.
En producción audiovisual, Prisa está presente en España, Latinoamérica y en el mercado hispano de Estados Unidos a través de la productora Plural y en el mercado portugués a través de NBP, integrada en Media Capital. Además, Sogecable cuenta con canales temáticos (40TV, 40Latino, Caza y Pesca) y está presente en Bolivia con ATB y tiene una amplia red de televisiones locales (Localia).
El contencioso con Mediapro
Según informa la agencia Europa Press, Prisa habría acordado realizar este movimiento después de que, al parecer, este grupo y la productora Mediapro hubieran acercado posiciones sobre los derechos del fútbol, de modo que ambos estarían a punto de retirar los litigios abiertos sobre este contencioso. Esta situación daría mayor claridad al valor real de Sogecable, que estaría por encima del precio que se baraja para la OPA, razón por la que Prisa habría decidido anticipar la oferta.
En el mercado se lleva especulando en las últimas semanas con la posibilidad de que Prisa venda el negocio de televisión de pago de Sogecable y se quede con la parte de la emisión en abierto (Cuatro), para lo cual previamente debería hacerse con el 100 por ciento del grupo audiovisual.
A finales de noviembre, el grupo que controla la familia Polanco manifestó su intención de elevar su participación en Sogecable hasta el máximo permitido por la normativa vigente, pero sin intención de lanzar una OPA por el momento.
Media Capital vende su filial de publicidad exterior
Coincidiendo con la entrada del fondo de capital riesgo 3i en el capital de Unión Radio (participada por Prisa y el grupo Godó y propietaria de la cadena SER), con un 16 por ciento, la sociedad portuguesa Grupo Media Capital SGPS, participada en el 94,69 por ciento por Prisa, ha vendido a Dali Invest Outdoor su filial de publicidad exterior por 47 millones de euros.
Según una nota enviada este jueves por Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el acuerdo, que también ha sido comunicado al supervisor portugués, incluye la adquisición de las acciones, los prestamos participativos de los socios y el reembolso de los créditos de Media Capital.Outdoor-Publicidade.
Dali Invest Outdoor es propiedad al cien por cien del fondo de capital riesgo Explorer II. Media Capital, por su parte, es la propietaria del canal de mayor audiencia de la televisión portuguesa, TVI, y de varias emisoras de radio.