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Rivero y la familia Sanahuja desatan una lucha de ofertas por el control de Metrovacesa

El presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, junto al también accionista de Metrovacesa, Bautista Soler, ha presentado su contraoferta por el 26% del capital de la compañía a 80 euros la acción, para aumentar su participación y "crear un núcleo accionarial estable que permita apoyar al actual equipo directivo", encabezado por él. A los pocos minutos de esta oferta, Cresa intentó mejorar la suya, pero el organismo regulador no la aceptó.

El presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, junto al también accionista de Metrovacesa, Bautista Soler, ha presentado su contraoferta por el 26% del capital de la compañía a 80 euros la acción, para aumentar su participación y "crear un núcleo accionarial estable que permita apoyar al actual equipo directivo", encabezado por él. A los pocos minutos de esta oferta, Cresa intentó mejorar la suya, pero el organismo regulador no la aceptó.
LD (EFE) La oferta se extiende a un máximo de 26.464.666 acciones, de las que Rivero asume el compromiso de adquirir el 59,386% y Soler, padre del presidente del Valencia CF, Juan Bautista Soler, el 46,614%.

La contraprestación ofrecida por ambos empresarios, a través de las sociedades Ateco Gestión y Promoción de Marcas y Mag-Import, supera en un 2,43% a la oferta que los Sanahuja presentaron por el 20% del capital de Metrovacesa, a un precio de 78,10 euros por título.

Por tanto, la oferta de Rivero y Soler está valorada en 2.117 millones de euros frente a los 1.590 millones a los que asciende la propuesta de los Sanahuja, formulada a través de la sociedad Cresa Patrimonial, todavía pendiente de la autorización de la CNMV. Entre los bancos que financiarán la operación iniciada por Rivero y Soler podría estar el Royal Bank of Scotland (RBS).

A los pocos minutos de la presentación de la oferta de Rivero y Soler, Cresa intentó mejorar la suya inicial en un 5 por ciento, hasta 82 euros por acción, pero el organismo regulador no aceptó esta mejora. De esta forma, los dos grupos quedan abocados al proceso de opas competidoras, por lo que ambas ofertas serán aprobadas y posteriormente, en su caso, deberán presentar una mejora de sus condiciones en un sobre cerrado.

Sin embargo, fuentes financieras consultadas por EFE han advertido que la nueva oferta de Rivero, apoyado por el promotor inmobiliario valenciano Bautista Soler, contiene una "píldora envenenada" que dificulta que los Sanahuja puedan subir el precio de su opa. Esta dificultad estriba en que los Sanahuja tienen ya el 24,3 por ciento y si elevan su oferta para igualar el 26 por ciento sobre el que ha lanzado la OPA Rivero superarían el 50 por ciento del capital, lo que les obligaría a presentar una OPA sobre el 100 por cien de la compañía.

En respuesta a la contraopa de Rivero y Soler y el fracaso del intento de mejorar su oferta, Cresa se reserva "todos los derechos que le concede la normativa aplicable y así, concretamente, los de retirar su oferta, mantenerla o mejorarla. Metrovacesa ha cerrado la sesión de este viernes en la Bolsa de Madrid con una subida del 2,41 por ciento y alcanzando así el precio más alto de su historia al terminar la jornada en 76,45 euros.

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