LD (Europa Press) En este sentido, el diario holandés 'Het Financieele Dagblad' señala que el valor de esta cartera a finales del pasado año era de 1.100 millones de euros. El consorcio formado por Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland (RBS) adquirió el pasado mes de octubre por 72.000 millones la entidad holandesa ABN Amro.
En este sentido, el grupo belga de banca y seguros anunció el mes pasado que buscaría fortalecer su capitalización en 8.300 millones de euros mediante una ampliación de capital de 1.500 millones y la supresión del dividendo de 2008, lo que le reportará un ahorro de 1.300 millones.
RBS vende 5.300 millones en deuda a firmas de capital riesgo
Por otro lado, Royal Bank of Scotland (RBS), el segundo mayor banco de Reino Unido, habría vendido a los fondos de capital riesgo Apollo, GSO Capital (el brazo inversor en deuda de Blackstone), y TPG alrededor de 8.000 millones de dólares (5.300 millones de euros) en préstamos que financiaban compras por otras firmas de capital riesgo, informa el diario 'Financial Times', que cita fuentes conocedoras de la situación.
De acuerdo con la información del periódico, las firmas compradoras obtuvieron un considerable descuento en la adquisición de estos títulos, puesto que el presidente de Blackstone, Tony James, afirmó que podrían obtener un rendimiento de hasta el 30 por ciento.
La operación se sumaría así a la compra realizada anteriormente por Apollo y GSO, que adquirieron 5.000 millones de dólares (3.330 millones de euros) al banco escocés, a Credit Suisse y a Deutsche Bank vinculados a la financiación de la reciente compra de Clear Channel por Bain Capital y Thomas H Lee.
Las firmas de capital riesgo buscan mayores rendimientos a través de la adquisición de títulos de deuda con importantes descuentos, puesto que las turbulencias en los mercados financieros les dificultan captar la financiación necesaria para llevar a cabo grandes compras. Hasta el momento, Apollo, TPG y GSO han comprado entre 25.000 y 30.000 millones de dólares (16.650 y 19.985 millones de euros), según señala Financial Times.