La empresa de telecomunicaciones ha comunicado la operación a la CNMV justo después del cierre de la jornada en la bolsa española. En el hecho relevante recuerda que esta emisión se ha realizado "al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), registrado en la Financial Services Authority (FSA) de Londres el pasado 3 de julio".
Telefónica ha elegido el mercado británico, donde está presente a través de O2, para realizar esta operación, cuyo cierre está previsto para las próximas semanas, en concreto, para el día 10 de diciembre.
Los nuevos títulos emitidos, en la divisa británica, tendrán un importe de 650 millones de libras, unos 721 millones de euros. El vencimiento tendrá lugar dentro de 13 años, y el cupón de los bonos será del 5,289% anual.
A finales del pasado mes, Telefónica logró colocar 1.750 millones en bonos, en euros, a mitad de precio que en marzo. En concreto, la operadora colocó la deuda a diez años con un diferencial de 110 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, lo que supone un cupón del 4,693%. En marzo, emitió 1.500 millones a 235 puntos básicos sobre la misma referencia. Además, ésta se realizó con un vencimiento de siete años, y a más plazo se suele pagar un precio más elevado.
La avalancha de oferta no sólo es extensible a la renta fija pública. El mercado estadounidense de deuda corporativa ha registrado en lo que va de año emisiones por importe de 1,17 billones de dólares, superando ya el récord de 1,16 billones de 2007, según los datos de Bloomberg publicados ayer.