(Libertad Digital) El grupo de comunicación Vocento escenificará mañana la novena salida a bolsa de 2006. Para su debut, este grupo se ha visto obligado a fijar un precio inicial de 15 euros por acción, por debajo del que tenía previsto, debido a la escasa demanda institucional registrada. Una demanda que se ha multiplicado por cinco en el caso de los minoristas, lo que ha obligado a reorganizaro los tramos de su OPV. Finalmente, con el precio por acción fijado en 15 euros, la empresa queda valorada en 1.875 millones de euros.
A las 12 de la mañana del miércoles 8 de noviembre Vocento sacará a cotizar el 20 por ciento de su capital a bolsa. Aunque no tiene los mejores pronósticos. Bolsamanía ha recogido las opiniones de los expertos de Ahorro Corporación que aseguran "no nos parece muy buena señal el hecho de que la demanda institucional haya sido inferior a la esperada". Por otro lado, estos factores pueden hacer surgir las dudas y sugieren pocas alzas en los valores de Vocento durante su primer día de cotización. Los expertos tampoco descartan que se vea alguna caída.
El precio al que se han vendido los títulos de Vocento, que fue decidido este martes, se ha quedado en la parte baja de la banda orientativa de 14,40 a 16,80 euros establecida inicialmente en el folleto de salida a bolsa, lo que supone valorar la compañía en 1.875 millones de euros.
El grupo de comunicación es la novena empresa que este año salta al parqué, tras las realizadas por Renta Corporación, Parquesol, Grifols, Astroc, Técnicas Reunidas, GAM, BME, y Riofisa.
Asimismo, a partir del próximo miércoles, Vocento será el quinto grupo de comunicación cotizado en la Bolsa española, junto a Telecinco, Antena 3, Sogecable y Prisa, aunque es el sexto medio que se incorpora a la bolsa, si se tiene en cuenta al grupo Recoletos, que terminó su andadura en bolsa el 3 de agosto de 2005.
Vocento alcanzará a colocar en el mercado el 19,57 por ciento de su capital, si las entidades colocadoras ejecutan la adquisición de acciones a la que tienen derecho, la denominada "green shoe", si no se ejercita esa opción, el capital que cotizará en los mercados se reducirá al 17,79 por ciento del capital.
El grupo de comunicación ha acordado incrementar el número de títulos de su OPV destinados al tramo minorista hasta el 27,67 por ciento de la oferta, frente al 24,5 por ciento asignado inicialmente a inversores particulares.
También se elevan los títulos destinados al tramo de empleados, cuya demanda ha superado en 1,66 veces el número inicial, que será del 0,83 por ciento, mientras que se reduce el tramo para inversores cualificados, que sumará el 71,50 por ciento, frente al 75 por ciento inicialmente previsto.
En la actualidad, del 19,57 por ciento que va a colocar la compañía, el 9,54 por ciento se encuentra en propiedad de la empresa, mientras que el restante 10,03 por ciento está en manos de 23 accionistas, entre los que se encuentran Acciona y las familias Luca de Tena, Bergareche, Ybarra y Castellanos.
Vocento, que tiene como objetivo entrar en el selectivo grupo del Ibex-35, al igual que Telecinco, Antena 3, Sogecable y Prisa, es el primer medio de comunicación que se incorpora a la Bolsa en más de dos años y precisamente comienza a cotizar en un momento óptimo de la Bolsa española, aunque no lo es para la cotización de los medios de comunicación, que acumulan pérdidas y para quien su debut en bolsa no pronostica buenos resultados iniciales.
Vocento, propietario del diario ABC y Punto Radio, ya ha anunciado que tiene previsto repartir anualmente en dividendos el 75 por ciento de sus beneficios, lo que hubiera supuesto un desembolso de más de 85 millones de euros el año pasado, cuando las ganancias del grupo ascendieron a 114,23 millones.
A las 12 de la mañana del miércoles 8 de noviembre Vocento sacará a cotizar el 20 por ciento de su capital a bolsa. Aunque no tiene los mejores pronósticos. Bolsamanía ha recogido las opiniones de los expertos de Ahorro Corporación que aseguran "no nos parece muy buena señal el hecho de que la demanda institucional haya sido inferior a la esperada". Por otro lado, estos factores pueden hacer surgir las dudas y sugieren pocas alzas en los valores de Vocento durante su primer día de cotización. Los expertos tampoco descartan que se vea alguna caída.
El precio al que se han vendido los títulos de Vocento, que fue decidido este martes, se ha quedado en la parte baja de la banda orientativa de 14,40 a 16,80 euros establecida inicialmente en el folleto de salida a bolsa, lo que supone valorar la compañía en 1.875 millones de euros.
El grupo de comunicación es la novena empresa que este año salta al parqué, tras las realizadas por Renta Corporación, Parquesol, Grifols, Astroc, Técnicas Reunidas, GAM, BME, y Riofisa.
Asimismo, a partir del próximo miércoles, Vocento será el quinto grupo de comunicación cotizado en la Bolsa española, junto a Telecinco, Antena 3, Sogecable y Prisa, aunque es el sexto medio que se incorpora a la bolsa, si se tiene en cuenta al grupo Recoletos, que terminó su andadura en bolsa el 3 de agosto de 2005.
Vocento alcanzará a colocar en el mercado el 19,57 por ciento de su capital, si las entidades colocadoras ejecutan la adquisición de acciones a la que tienen derecho, la denominada "green shoe", si no se ejercita esa opción, el capital que cotizará en los mercados se reducirá al 17,79 por ciento del capital.
El grupo de comunicación ha acordado incrementar el número de títulos de su OPV destinados al tramo minorista hasta el 27,67 por ciento de la oferta, frente al 24,5 por ciento asignado inicialmente a inversores particulares.
También se elevan los títulos destinados al tramo de empleados, cuya demanda ha superado en 1,66 veces el número inicial, que será del 0,83 por ciento, mientras que se reduce el tramo para inversores cualificados, que sumará el 71,50 por ciento, frente al 75 por ciento inicialmente previsto.
En la actualidad, del 19,57 por ciento que va a colocar la compañía, el 9,54 por ciento se encuentra en propiedad de la empresa, mientras que el restante 10,03 por ciento está en manos de 23 accionistas, entre los que se encuentran Acciona y las familias Luca de Tena, Bergareche, Ybarra y Castellanos.
Vocento, que tiene como objetivo entrar en el selectivo grupo del Ibex-35, al igual que Telecinco, Antena 3, Sogecable y Prisa, es el primer medio de comunicación que se incorpora a la Bolsa en más de dos años y precisamente comienza a cotizar en un momento óptimo de la Bolsa española, aunque no lo es para la cotización de los medios de comunicación, que acumulan pérdidas y para quien su debut en bolsa no pronostica buenos resultados iniciales.
Vocento, propietario del diario ABC y Punto Radio, ya ha anunciado que tiene previsto repartir anualmente en dividendos el 75 por ciento de sus beneficios, lo que hubiera supuesto un desembolso de más de 85 millones de euros el año pasado, cuando las ganancias del grupo ascendieron a 114,23 millones.