(Libertad Digital) El inicio del periodo de adhesión, durante el que todos los accionistas de BNL pueden acudir al canje, se produce después de la obtención de todas las autorizaciones necesarias para el inicio del período de adhesión de acuerdo con el prospecto. Según ha informado el banco en un hecho relevante a la CNMV, la oferta cuenta con el visto bueno del Banco de Italia, la Consob y la Comisión Europea, y el pasado martes la Junta de Accionistas de BBVA aprobó la ampliación de capital necesaria para financiar la operación.
La oferta de BBVA implica el canje de una acción propia por cada cinco acciones ordinarias de BNL. Esta relación de canje representa una prima del 17 por ciento sobre el precio promedio de los 30 días anteriores al primer anuncio de la oferta, el pasado 18 de marzo.
La OPA de BNL está valorada en su conjunto en un máximo de 6.692 millones de euros, creará valor desde el primer año y supone el paso natural para BBVA en el mercado financiero italiano, en el que inició su actividad en 1998, con motivo de la privatización de BNL, a la que fue invitado a participar por las autoridades italianas. BBVA ha estado presente en el país desde 1998 y es el principal accionista de BNL desde su privatización.
Con esta operación, BBVA reforzará su presencia en Italia, uno de los mercados financieros más atractivos de Europa. Para BBVA, BNL representa una plataforma excelente de crecimiento en Italia dada la fortaleza local de su marca y su capacidad de desarrollo, especialmente en banca de particulares, pymes y banca mayorista.
La estructura de la transacción permitirá a los actuales accionistas de BNL participar en el proyecto de crecimiento rentable de BBVA, uno de los grupos financieros más rentables de Europa, con franquicias bancarias líderes en España y América Latina, y con un sólido historial de creación de valor. En el año 2004, BBVA fue el más rentable de los grandes bancos europeos, con una subida en bolsa del 19,2 por ciento.