L D (EFE) Esa cantidad, precisó la aseguradora italiana, estará garantizada por un consorcio de cinco bancos internacionales (Nomura, Credit Suisse Boston, Deutsche Bank, BNP Paribas y HVB). Estos bancos, añadió Unipol, firmaron este sábado un documento por el que se comprometen a garantizar todo el importe de la operación.
La OPA de Unipol es sobre el 59,25 por ciento del capital del banco romano. A mediados de agosto comunicará oficialmente la oferta y el periodo de adhesión será septiembre, todo ello subordinado a la autorización de la Banca de Italia y de la sociedad que controla la bolsa, Consob. Unipol tiene previsto un aumento de capital a partir de septiembre por valor de 2.500 millones de euros para financiar la OPA. De esa cifra, 850 serán suscritos por Finsoe Spa, sociedad que controla la aseguradora Unipol y los restantes 1.650 millones los garantizará el consorcio de los cinco bancos.
Una vez cerrado el aumento de capital, Unipol emitirá préstamos subordinados de larga duración por valor de 1.200 millones de euros, que el consorcio de bancos se ha comprometido a colocar. Unipol precisó que con la operación de control de la BNL pretende crear un conglomerado financiero formado por un grupo asegurador y un bancario, líder en Italia en servicios aseguradores, bancarios y de ahorro gestionado. Sería el cuarto grupo financiero por beneficios.
La combinación Unipol-BNL dará vida, según la aseguradora, a un polo integrado que servirá a 9,5 millones de clientes, tendrá 4.500 puntos de ventas de seguros y mil ventanillas bancarias. El plan, según Unipol, prevé sinergias por un total de 488 millones de euros, de las que el 53 por ciento son sinergias de costo.