LD (Europa Press) Abertis ha anunciado este martes que ha alcanzado un acuerdo, a través de su filial de telecomunicaciones Abertis Telecom, con los fondos de inversión Nebozzo, Cinven Buyot Luxemborg III y Goldam Sachs CP 2000 Eurovision Holding, para adquirir una participación del 32 por ciento del operador de satélites europeos Eutelsat Communications S., compañía cotizada en la bolsa francesa.
La transacción supone un desembolso de 1.070 millones de euros, lo que implica el pago de 15,5 euros por acción. La operación se financiará con un crédito puente y está sujeta a la aprobación de las autoridades de la competencia nacionales, por lo que se procederá a su pago, una vez se haya obtenido las correspondientes aprobaciones.
Tras el levantamiento de la suspensión, las acciones de Abertis fijaron el primer precio a las 10:10, tras diez minutos de negociación, en 21,60 euros, 17 céntimos por encima del precio al que cerraron este lunes (21,43 euros).
Eutelsat dispone de una flota de 23 satélites que dan cobertura al 90% de la población mundial y ofrecen servicio a 2.100 canales de televisión y 970 emisoras de radio. Eutelsat es el tercer operador de satélites del mundo y, a su vez, uno de los principales accionistas de la compañía de satélites española Hispasat, con un 28 por ciento de su capital, según ha dado a conocer el grupo español de concesiones de infraestructuras de transportes y telecomunicaciones. Se trata de la primera operación que la rama de telecomunicaciones de Abertis realiza fuera de España, y la segunda que todo el grupo cierra en Francia tras la reciente compra de la concesionaria de autopistas de este país Sanef.
El grupo controlado por ACS y 'La Caixa' alcanzó este acuerdo de compra con los fondos de inversión Nebozzo (Texas Pacific Group y Spectrum), Cinven y Goldman Sachs, todos ellos accionistas minoritarios de Eutelsat, a los que ha pagado 15,5 euros por cada acción del operador. La concesionaria que preside Isidre Fainé prevé financiar esta operación, sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia, con un crédito puente.
Con esta adquisición, la rama de telecomunicaciones de Abertis se convierte en la segunda fuente de ingresos del grupo, dado que aportará el 9 por ciento de la facturación, por detrás de las autopistas, que generará un 84 por ciento, todo ello una vez se cierre la fusión de Abertis y Autostrade, en la que actualmente trabaja. Después se situará la gestión de aeropuertos (4 por ciento), la de aparcamientos (2 por ciento) y la de centros logísticos (1 por ciento).
Eutelsat, que cotiza en Francia, cuenta con una flota de 23 satélites en órbita geoestacionaria y cuenta con una cuota de mercado del 30 por ciento en Europa y del 13 por ciento en el mundo. Esta compañía da cobertura satélite al 90 por ciento de la población mundial (2.100 canales de televisión y 970 emisoras de radio). En su último ejercicio fiscal cerrado el pasado mes de junio facturó 791,1 millones, un 5,4 por ciento más, y alcanzó un beneficio neto de 102 millones. Abertis asegura que Eutelsat presenta importantes sinergias con el actual negocio de Abertis Telecom, que le permitirá alcanzar un 100 por ciento de cobertura en la señal de televisión digital terrestre (TDT).
1.900 millones más de deuda
La compra elevará el endeudamiento del grupo español en 1.900 millones, hasta situarlo en 13.800 millones, si bien la compañía confía en que la operación no provoque cambios en sus 'ratings'. Además, estima que la contribución de Eutelsat a su Ebitda (unos 200 millones en 2007) le permitirá mantener sus ratios de apalancamiento y cobertura de intereses en los actuales niveles.