(Libertad Digital) El consejo de administración de Endesa ha sido unánime al valorar favorablemente los términos de la oferta de E.On. También ha dado las razones por las que ve "adecuada" la oferta y por las que invita a los accionistas a votar la modificación de estatutos para levantar el límite del 10 por ciento de ejercicio de derechos políticos para permitir que prospere la OPA.
El popular, además ha recordado que "el mercado ha puesto de manifiesto la envergadura del expolio que el señor Montilla apadrinaba, ya que la diferencia es brutal entre las ofertas de una compañía y de otra". Arias, por otra parte, consideró a José Montilla como "el único responsable de que en este momento haya una oferta alemana, ya que abrió la caja de Pandora del sector energético español impulsando la adquisición a bajo precio de una compañía energética líder por otra".
En primer lugar, Endesa considera que la contraprestación ofrecida por E.ON de 38,75 euros por acción, y que equivale a valorar la compañía en 41.027 millones de euros, es adecuada para los accionistas de Endesa desde un punto de vista financiero. Según la eléctrica, los dictámenes profesionales emitidos por los asesores financieros de Endesa, BNP Paribas S.A. Sucursal en España, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London Branch, J.P. Morgan Plc, Lehman Brothers (Europe) Limited y Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., corroboran esta postura.
Además, el citado informe argumenta que la contraprestación ofrecida supera en un 109 por ciento el precio de cierre de la cotización de Endesa el día 2 de septiembre de 2005 (18,56 euros por acción), último día anterior a la presentación de la oferta de Gas Natural, y en un 124 por ciento si se tienen en cuenta los dividendos pagados por Endesa desde dicha fecha. También mejora en un 65 por ciento la contraprestación ofrecida por la gasista catalana que el día de su desistimiento ascendía a 23,43 euros por acción , y en un 56 por ciento a lo ofrecido por E.ON en su oferta inicial, de 24,905 euros por acción. Para Endesa incluso es un 30 por ciento mayor que el precio medio de cierre de la cotización de Endesa de los últimos doce meses (29,82 euros por acción), en un 16,3 por ciento que el de los últimos seis meses (33,31 euros por acción), y en un 2,9 por ciento que el del último mes (37,65 euros por acción)
También valora positivamente que la oferta de E.On es en metálico y se dirige al 100 por ciento de las acciones de Endesa. Para la compañía de Pizarro es positivo que el gigante alemán haya "manifestado su intención de mantener el proyecto industrial de Endesa, y en particular su plan de inversiones y su plantilla, así como su propósito de impulsar el desarrollo del mercado español del gas y la electricidad, tal y como se refleja en el folleto".
Con el objetivo de agilizar los trámites para que los accionistas de la eléctrica decidan si acuden o no a la OPA de E.On, el consejo de administración ha acordado convocar una junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse el 20 de marzo de 2007 en primera convocatoria. También ha acordado informar favorablemente sobre dichas modificaciones estatutarias y ha recomendado a los accionistas que participen en la junta general extraordinaria y que voten a favor de su aprobación.
Los miembros del consejo de administración que han asistido, presentes o representados, a la reunión del consejo del día 6 de febrero de 2007, y que son titulares de acciones de Endesa, han manifestado su intención de votar a favor de las mencionadas modificaciones estatutarias en dicha junta general extraordinaria de accionistas. El accionista Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, a través del consejero, Miguel Blesa, ha manifestado, igualmente, su intención de votar a favor de las referidas modificaciones.
La CNMV autoriza la mejora de las condiciones de la OPA de E.On
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la mejora de la OPA sobre Endesa del grupo energético alemán E.On. La alemana ha ampliado las garantías de su OPA sobre Endesa a 41.027 millones de euros a través de la extensión del crédito firmado por su anterior oferta de 35 euros, que ascendía a 37.100 millones. La compañía que preside Wulf Bernotat ha suscrito este crédito con Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Citigroup, BNP Paribás y Royal Bank of Scotland.
Cañete dice que querían "evitar un expolio" que "impulsó el señor Montilla"
La empresa gasista catalana Gas Natural decidió la pasada semana desistir de la OPA sobre Endesa por considerar que las "desigualdades" con la alemana E.On hacían "inviable" su participación en el proceso. Tras la reunión de la Generalidad, Montilla ha afirmado que "aquí hay unos gestores de una empresa privatizada que han preferido, igual que el PP, que esta empresa sea alemana antes que catalana", según Europa Press. "Es otro gesto de 'amor' a Cataluña por parte del PP", ha añadido Montilla en tono irónico. "Ya saben mi opinión: yo era partidario de que fuera catalana antes que alemana. Ahora bien, ciertamente, la empresa no es pública, sino que es de los accionistas. Ahora habrá que ver qué dicen los accionistas. Esto no está en mi mano", ha asegurado.
El secretario ejecutivo de Política Económica y Empleo del grupo Popular, Miguel Arias Cañete, por su parte, ha afirmado que su partido nunca ha preferido una Endesa que fuera "alemana antes que catalana" y ha subrayado que lo único que han hecho ha sido "defender que no hubiera un expolio de los accionistas con la intervención del Gobierno". "El Partido Popular lo único que ha hecho ha sido defender la competencia y los derechos de los consumidores, además de defender que no hubiera un expolio de los accionistas de Endesa realizado con la intervención del Gobierno, que fue lo que el señor Montilla impulsó desde un primer momento".
E.On celebra la respuesta positiva de Endesa
La compañía alemana se ha mostrado satisfecha por la posición favorable del consejo de administración de Endesa a su OPA. En una nota de prensa, el grupo energético afirma que "el consejo de Endesa apoya claramente el punto de vista de E.On de que la oferta crea una oportunidad atractiva para los accionistas de la compañía".
El grupo alemán ha añadido que "Endesa ha dicho que respalda la oferta de E.On porque mantendrá la integridad de las actividades" de la eléctrica española, lo que también "beneficiará a los accionistas". "En apoyo a la oferta de E.On, los miembros del consejo de administración se han comprometido a votar a favor de la corrección de los estatutos de Endesa en una junta extraordinaria de accionistas el 20 de marzo", continuó el comunicado de la firma alemana.