Menú

Autogrill se alía con Altadis y lanza una Opa por Aldeasa a 33 euros la acción

El grupo italiano Autogrill ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Aldeasa a 33 euros por acción, lo que representa 693 millones de euros por el cien por cien del capital. La oferta de Autogrill se ha lanzado tras alcanzar un acuerdo con Altadis –que controla un 34,6 por ciento de Aldeasa–, por el que ésta se compromete a ceder su participación a la italiana a cambio de una cuota en su capital.

El grupo italiano Autogrill ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Aldeasa a 33 euros por acción, lo que representa 693 millones de euros por el cien por cien del capital. La oferta de Autogrill se ha lanzado tras alcanzar un acuerdo con Altadis –que controla un 34,6 por ciento de Aldeasa–, por el que ésta se compromete a ceder su participación a la italiana a cambio de una cuota en su capital.

LD (Agencias) La oferta de Autogrill se produce después de que la sociedad instrumental GEA (formada por Mercapital, Omega y Corporación Financiera Alba)  ofreciera 29 euros por acción y de que la suiza Dufry (propiedad de Advent) ofreciera elevara la oferta a 31 euros por título, al no creerse el anuncio de AENA de que iba a cambiar las condiciones de explotación de las tiendas de Aldeasa.

Tanto la cotización de las acciones de Autogrill, controlada por Edizione Holding, del grupo Benetton, como la de Aldeasa fueron suspendidas a primera hora de este viernes en sus respectivos mercados.

Al cierre de la sesión de este jueves, los títulos de Aldeasa cotizaban a 33 euros. En el momento de la suspensión, los títulos de Autogrill, dedicado a la restauración en aeropuertos, estaciones y carreteras, perdían un 1,08 por ciento y se situaban al precio de referencia de 12,35 euros por acción.
 
Acuerdo entre Autogrill y Altadis
 
Autogrill ha precisado a través de un comunicado que la oferta se ha lanzado tras alcanzar un acuerdo con la tabacalera Altadis –que controla un 34,6 por ciento de Aldeasa–, por el que ésta se compromete a ceder su participación a la italiana a cambio de una cuota en su capital y a "no adherirse a la oferta lanzada por Autogrill ni a ninguna otra oferta sobre el capital de Aldeasa".

Tras la ejecución de la OPA, Altadis acepta "conferir su participación en Aldeasa a la ofertora Retail Airport Finance (sociedad instrumental controlada al cien por cien por Autogrill) a cambio de la emisión y concesión a Altadis de una cuota de participación en el capital de la oferente". Al término de la operación Altadis y Autogrill tendrán, cada una, una cuota del 50 por ciento en el capital de Retail Airport, que se comprometen a mantener por un periodo de al menos tres años.
 
Además, la sociedad tabacalera se compromete a "no negociar ni concluir ningún acuerdo con terceros en relación a la eventual venta" de su cuota en el capital de Aldeasa. En caso de que otro grupo distinto a Autogrill lance una oferta superior, Altadis queda exonerada del compromiso con la sociedad italiana, que podrá aumentar su oferta hasta en un 15 por ciento sin necesidad de consultar a su aliado español.
 
Datos sobre Autogrill
 
En los primeros nueve meses de 2004 el resultado operativo bruto (Ebitda) del grupo Autogrill alcanzó los 341,3 millones de euros, un 4,8 por ciento más que el mismo periodo de 2003, una cifra a la que contribuyó principalmente el fuerte crecimiento del sector aeroportuario, según la compañía. Además, los datos preliminares difundidos por la firma señalan un aumento de los ingresos del 1,3 por ciento en todo el ejercicio 2004.
 
Cerca del 57 por ciento del capital de Autogrill está controlado por Edizione Holding, una financiera de la familia Benetton, vinculada al sector textil. Con un volumen de negocios de unos 3.100 millones de euros, Autogrill está presente en catorce países y tiene más de 4.000 puntos de venta en establecimientos situados en autopistas, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros comerciales.

Temas

En Libre Mercado

    0
    comentarios