Esta emisión se divide en dos tramos: el primero de ellos, por un importe de 1.250 millones de dólares americanos (916,5 millones de euros), con vencimiento el 16 de febrero de 2016, con cupón del 3,992%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.
El segundo de ellos es por un importe de 1.500 millones de dólares americanos (1.099,8 millones de euros), con vencimiento el 16 de febrero de 2021, con cupón del 5,462%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.
El desembolso de esta emisión, realizada ayer al amparo de su programa de emisión de deuda registrado en la Securities and Exchange Commision (SEC) de Estados Unidos, está previsto que se realice el próximo 16 de febrero.