LD (EFE) Los préstamos se harán efectivos en el momento en que las autoridades de Competencia den su visto bueno a la compra de la totalidad de la filial de cable Auna, anunciada el pasado 23 de julio por 2.251 millones de euros, incluida una deuda de 237 millones.
Los tres créditos, acordados la semana pasada con dieciséis entidades financieras, servirán, además, para refinanciar un crédito sindicado de 1.250 millones de euros suscrito a principios de febrero con el fin de refinanciar y extender el vencimiento de préstamos anteriores de ONO y de Retecal, el operador por cable de Castilla y León, adquirido un año antes.
La parte principal del nuevo préstamo es un crédito sindicado de 3.100 millones de euros con vencimiento a 31 de diciembre de 2013, con ABN AMRO, Banco Santander Central Hispano, Calyon y Fortis Bank como coordinadoras. El resto, 400 millones de euros, se divide en un préstamo subordinado de 130 millones de euros y otro crédito puente de 270 millones, de cuyos plazos y condiciones de financiación no se han facilitado detalles.
Estas vías de financiación se sumarán a la ampliación de capital de cerca de 1.000 millones de euros anunciada en el momento de la compra de Auna, a finales del pasado julio. Según fuentes de ONO, dicha ampliación, que será suscrita por los fondos JPMorgan Partners, Providence Equity Partners, Quadrangle Group LLC y Thomas H. Lee Partners, permitirá a la nueva compañía alcanzar un "cash flow" (beneficios más amortizaciones) positivo, algo que hasta ahora no habían logrado ni ONO ni Auna.
Los tres créditos, acordados la semana pasada con dieciséis entidades financieras, servirán, además, para refinanciar un crédito sindicado de 1.250 millones de euros suscrito a principios de febrero con el fin de refinanciar y extender el vencimiento de préstamos anteriores de ONO y de Retecal, el operador por cable de Castilla y León, adquirido un año antes.
La parte principal del nuevo préstamo es un crédito sindicado de 3.100 millones de euros con vencimiento a 31 de diciembre de 2013, con ABN AMRO, Banco Santander Central Hispano, Calyon y Fortis Bank como coordinadoras. El resto, 400 millones de euros, se divide en un préstamo subordinado de 130 millones de euros y otro crédito puente de 270 millones, de cuyos plazos y condiciones de financiación no se han facilitado detalles.
Estas vías de financiación se sumarán a la ampliación de capital de cerca de 1.000 millones de euros anunciada en el momento de la compra de Auna, a finales del pasado julio. Según fuentes de ONO, dicha ampliación, que será suscrita por los fondos JPMorgan Partners, Providence Equity Partners, Quadrangle Group LLC y Thomas H. Lee Partners, permitirá a la nueva compañía alcanzar un "cash flow" (beneficios más amortizaciones) positivo, algo que hasta ahora no habían logrado ni ONO ni Auna.