LD (EFE) Vocento, propietario entre otros medios de ABC y Punto Radio, aterrizó plana en el parqué, aunque después de 10 minutos de cotización sus títulos ganaban un 0,33 por ciento y se elevaban hasta los 15,05 euros, tras negociar 67 millones de euros y más de 4,5 millones de acciones. La compañía de medios ha colocado en el mercado, a través de una oferta pública de venta (opv), el 17,79 por ciento de su capital, porcentaje que se eleva al 19,57 por ciento si se incluye el 1,78 por ciento de las acciones reservadas a los colocadores.
La llegada a la Bolsa de Vocento, sexto grupo de comunicación que ha desembarcado en el mercado, se produce en un momento de máxima euforia en la renta variable, que en lo que va de año en España acumula una rentabilidad superior al 30 por ciento, la más alta entre las principales plazas mundiales. Horas antes de su estreno, el grupo comunicó que su "núcleo duro", que agrupa al 43,69 por ciento del capital, se ha comprometido a no vender sus títulos en ninguna OPA que se lance sobre la compañía en un plazo de cinco años, salvo que la operación sea aprobada por el 51 por ciento del accionariado.
Tras el ya tradicional toque de campana "virtual" con el que se da la bienvenida a las nuevas cotizadas, el consejero delegado de la compañía, José María Bergareche, destacó que el hecho de debutar al mismo precio al que se colocaron los títulos en la OPV demuestra que "hemos acertado". "Esto demuestra que hemos encontrado un precio equilibrado y adecuado", añadió.
El pasado lunes, Vocento situó su precio de salida (15 euros) en la parte media-baja de la banda no vinculante fijada en el folleto de su opv (14,40 y 16,80 euros), después de que durante colocación la demanda superara en todos los tramos a la oferta, según informó la compañía. En el caso del tramo minorista las peticiones superaron en 5,39 veces el número de acciones inicialmente asignadas a los pequeños inversores y 1,66 veces el tramo destinado a trabajadores.
Ante esta situación, el grupo redistribuyó los tramos de la operación reservando el 27,67 por ciento al tramo minorista desde el 24,5 por ciento inicial, mientras que el de empleados pasó del 0,5 al 0,83 por ciento y el de inversores cualificados se redujo del 75 al 71,50 por ciento. La compañía, que tiene previsto repartir anualmente el 75 por ciento de sus beneficios en dividendos, aspira a imitar a Telecinco, Antena 3, Sogecable y Prisa y entrar en el selectivo Ibex-35, en el que actualmente la cotizada de menor tamaño es NH Hoteles, con poco más de 2.000 millones de euros de capitalización.
El precio de 15 euros, establecido después de que los analistas recomendaran a Vocento debutar a un precio bajo para dar recorrido a sus acciones, supone valorar al grupo en 1.875 millones de euros. Antes de Vocento, en lo que va de ejercicio han saltado al parqué el grupo de hemoderivados Grifols, la firma de alquiler de maquinaria GAM, la empresa de ingeniería Técnicas Reunidas y las inmobiliarias Renta Corporación, Parquesol, Astroc y Riofisa.
La llegada a la Bolsa de Vocento, sexto grupo de comunicación que ha desembarcado en el mercado, se produce en un momento de máxima euforia en la renta variable, que en lo que va de año en España acumula una rentabilidad superior al 30 por ciento, la más alta entre las principales plazas mundiales. Horas antes de su estreno, el grupo comunicó que su "núcleo duro", que agrupa al 43,69 por ciento del capital, se ha comprometido a no vender sus títulos en ninguna OPA que se lance sobre la compañía en un plazo de cinco años, salvo que la operación sea aprobada por el 51 por ciento del accionariado.
Tras el ya tradicional toque de campana "virtual" con el que se da la bienvenida a las nuevas cotizadas, el consejero delegado de la compañía, José María Bergareche, destacó que el hecho de debutar al mismo precio al que se colocaron los títulos en la OPV demuestra que "hemos acertado". "Esto demuestra que hemos encontrado un precio equilibrado y adecuado", añadió.
El pasado lunes, Vocento situó su precio de salida (15 euros) en la parte media-baja de la banda no vinculante fijada en el folleto de su opv (14,40 y 16,80 euros), después de que durante colocación la demanda superara en todos los tramos a la oferta, según informó la compañía. En el caso del tramo minorista las peticiones superaron en 5,39 veces el número de acciones inicialmente asignadas a los pequeños inversores y 1,66 veces el tramo destinado a trabajadores.
Ante esta situación, el grupo redistribuyó los tramos de la operación reservando el 27,67 por ciento al tramo minorista desde el 24,5 por ciento inicial, mientras que el de empleados pasó del 0,5 al 0,83 por ciento y el de inversores cualificados se redujo del 75 al 71,50 por ciento. La compañía, que tiene previsto repartir anualmente el 75 por ciento de sus beneficios en dividendos, aspira a imitar a Telecinco, Antena 3, Sogecable y Prisa y entrar en el selectivo Ibex-35, en el que actualmente la cotizada de menor tamaño es NH Hoteles, con poco más de 2.000 millones de euros de capitalización.
El precio de 15 euros, establecido después de que los analistas recomendaran a Vocento debutar a un precio bajo para dar recorrido a sus acciones, supone valorar al grupo en 1.875 millones de euros. Antes de Vocento, en lo que va de ejercicio han saltado al parqué el grupo de hemoderivados Grifols, la firma de alquiler de maquinaria GAM, la empresa de ingeniería Técnicas Reunidas y las inmobiliarias Renta Corporación, Parquesol, Astroc y Riofisa.