L D (EFE) El aumento de capital se realiza mediante una colocación acelerada a inversores institucionales españoles e internacionales y la ampliación representa el 6,9 por ciento del capital social de la entidad, según ha informado este lunes el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La colocación de las nuevas acciones se llevará a cabo en el plazo máximo de dos días, durante los cuales Goldman Sachs International desarrollará actividades de difusión y promoción de la oferta con el fin de obtener de los potenciales inversores propuestas de suscripción de acciones.
Tras esta ampliación, el Banco Popular aumentará en más de 110 puntos básicos su "core capital", -recursos propios de mayor calidad-, con lo que podrá hacer frente con más fortaleza a los nuevos requerimientos de capital para posibles insolvencias introducidos por el acuerdo de Basilea II, que entrará en vigor el año que viene. Esta operación permitirá a la entidad presidida por Angel Ron "mantener el crecimiento futuro" en un entorno de bajos tipos de interés y con una previsible desaceleración del mercado hipotecario, así como incrementar el dividendo por acción, explica la nota.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó este lunes suspender cautelarmente, antes de la apertura del mercado, la negociación en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones u otros valores que den derecho a suscripción o adquisición del Banco Popular. La suspensión se mantuvo hasta las 11,15 horas de la mañana, mientras se difundía la información relevante. Al cierre del mercado, el Banco Popular lideró las pérdidas del Ibex-35 y de la Bolsa al bajar el 3,35 por ciento.