Probitas pospone hasta septiembre su salida a Bolsa

L D (EFE) La decisión de suspender la salida a bolsa se ha adoptado en el día en que debería comunicar el precio definitivo de venta de sus títulos a los inversores minoristas. Por ello, han quedado anulados todos los mandatos y solicitudes de suscripción de acciones formulados por los inversores, por lo que la empresa no está obligada a entregar las acciones ni los ahorradores a pagar los títulos demandados.

Probitas, que iba a estrenarse en bolsa el próximo viernes, había establecido una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 2,70 y 3,30 euros para las acciones que se pondrán a la venta, que otorgaba a la compañía un valor de entre 570 y 700 millones de euros. Mediante la OPS, la compañía iba a efectuar una ampliación de capital de 38,5 millones de acciones, el 18,8% de su capital social actual (211,68 millones), que pasaría a estar representado por algo más de 250 millones de acciones.

Además, a través de la OPV, la empresa iba a distribuir inicialmente 108,8 millones de títulos, el 43,5 por ciento de su capital social, que podría elevarse al 50,02 por ciento (125,15 millones) si se ejecutaba la opción de compra de las acciones destinadas a las entidades colocadoras -Deutsche Bank; SCH y BBVA), 16,32 millones, el 6,53% de su capital.

Estaba previsto que la empresa destinara el 10% de las acciones de la oferta (10,88 millones) al tramo minorista; a los inversores institucionales españoles, el 25% de la oferta (27,2 millones de títulos) y al tramo internacional el 65% de los títulos de la operación (70,73 millones).