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UN DÍA DESPUÉS DE LO PREVISTO

Telecinco sacará a bolsa un 34,6 por ciento de su capital el 24 de junio

Telecinco colocará el 34,59 por ciento de su capital en una Oferta Pública de Venta (OPV) que comenzará este miércoles y culminará el día 24 de junio con la salida a bolsa de la compañía, que se convertirá así en la segunda televisión en abierto que cotiza en el mercado español. La cadena había previsto salir a bolsa un día antes, pero la inclusión de algunos errores en el folleto presentado a la CNMV ha retrasado un día la fecha.

Telecinco colocará el 34,59 por ciento de su capital en una Oferta Pública de Venta (OPV) que comenzará este miércoles y culminará el día 24 de junio con la salida a bolsa de la compañía, que se convertirá así en la segunda televisión en abierto que cotiza en el mercado español. La cadena había previsto salir a bolsa un día antes, pero la inclusión de algunos errores en el folleto presentado a la CNMV ha retrasado un día la fecha.
LD (EFE) Según el folleto informativo de la operación aprobado este martes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cadena saldrá a bolsa con una valoración de entre 2.306,1 y 2.503,4 millones, siempre que el precio definitivo de cada acción se sitúe entre los 9,35 y 10,15 euros, como establece la banda no vinculante.

Telecinco venderá 75,3 millones de acciones en esta operación y colocará un 10 por ciento de ellas entre inversores particulares; un 3,99 por ciento entre inversores institucionales nacionales, un 0,12 por ciento a sus empleados y un 15,97 por ciento entre inversores institucionales internacionales. Además, ha reservado el 4,51 por ciento a las entidades colocadoras.
 
Mediaset, controlada por la familia del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, se convirtió hace más de un año en el principal accionista de la cadena de televisión (de la que posee el 52 por ciento) tras comprar un 12 por ciento del capital por 276 millones de euros. Los otros accionistas de la cadena son el grupo editorial Vocento, con un 13 por ciento; el banco alemán Dresdner Bank, con un 25 por ciento y el fondo de inversión holandés Ice Finance, que controla un 10 por ciento.
 
Las acciones que se pondrán a la venta pertenecen a HEB, propietaria 61,6 millones de acciones y controlada por el Dresdner Bank, y al fondo de inversión holandés Ice Finance, propietaria de otros 24,66 millones. Las cuatro entidades elegidas para la colocación son el Santander Central Hispano Investment, Morgan Stanley, JP Morgan y Dresdner Bank.
 
La cadena de televisión cerró el ejercicio 2003 con un beneficio neto de 122,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 42,7 por ciento frente a los 85,9 millones de euros obtenidos en el ejercicio anterior. Los ingresos conseguidos durante el pasado ejercicio, 643,2 millones de euros, son los más altos en la historia de la cadena.

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