El grupo industrial italiano Esseco, controlado por San Martino, ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter voluntario sobre la totalidad del capital social de Ercros a un precio de 3,84 euros por acción, un 6,7% superior a los 3,60 euros ofrecidos por la portuguesa Bondalti en su OPA sobre la compañía química española, cuyas acciones rebotan casi un 12%.
El precio ofertado por Esseco en su contraopa, de 3,84 euros por titulo, supone valorar Ercros en 351,1 millones de euros, y representa una prima del 10% sobre el precio al que cerraron este jueves las acciones de la española.
La compañía italiana defiende además que los 3,84 ofrecidos en su OPA suponen una prima del 6,7% sobre la OPA inicial de la portuguesa Bondalti y del 61,3% respecto al precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Ercros durante el mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de autorización de oferta inicial de Bondalti.
La oferta se dirige a la totalidad del capital social de Ercros, representado por 91.436.199 acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma y única clase y serie y totalmente suscritas y desembolsadas.
El precio de la oferta se abonará íntegramente en efectivo. En este sentido, Esseco asegura que dispone "de suficiente capital y compromisos de financiación para hacer frente a la obligación de pago de la contraprestación" ofrecida en su OPA.
El grupo industrial supedita su oferta a un compromiso de aceptación mínimo del 75% del capital de Ercros, en cuyo caso procedería a excluir las acciones de la española de su cotización en Bolsa.
La intención de Esseco es mantener la sede de Ercros en Barcelona y la producción en sus centros operativos en España e impulsar al mismo tiempo sus actuales planes de crecimiento e inversión.
Esseco es un grupo industrial familiar cuyo negocio se ha basado en la fabricación de productos químicos durante más de un siglo. El grupo, con sede en Italia, tiene presencia directa en 15 países de todo el mundo y cuenta con alrededor de 1.300 empleados.
Esseco ofrece productos cloro-alcalinos y derivados, productos químicos a base de azufre, subproductos del azufre y ácidos y formiatos orgánicos para diversas aplicaciones industriales en múltiples sectores, como la agroindustria, la industria farmacéutica, los detergentes, el tratamiento del agua y el papel, entre otros. Además, el grupo cuenta con una división separada dedicada al suministro de productos y servicios para el sector enológico.
La italiana está siendo asesorada por J.P. Morgan en el ámbito financiero así como por Gianni & Origoni y Pérez-Llorca en el ámbito legal.