El Grupo ACS, a través de su filial estadounidense ACS Infra (IRIDIUM), ha colocado con éxito bonos de actividad privada (PAB) exentos de impuestos por valor de 3.010 millones de euros y ha cerrado un préstamo de la Ley de Financiación e Innovación de Infraestructuras de Transporte (TIFIA) por valor de 3.400 millones de euros con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT).
Las transacciones mencionadas representan juntas un paquete de financiación récord para la asociación público-privada (P3) de la SR 400 Express Lanes de Georgia. La emisión de PAB exentos de impuestos tiene una sobresuscripción de casi 1,7 veces y pedidos de más de 90 inversores.
Esta es la mayor emisión jamás realizada para un activo de autopistas, y probablemente será la mayor operación de este año en los mercados de capitales municipales de Estados Unidos. Del mismo modo, el préstamo TIFIA del USDOT, emitido a través de su Build America Bureau, constituye el mayor préstamo TIFIA jamás emitido para cualquier activo hasta la fecha.
El proyecto, contratado por el Departamento de Transporte de Georgia (GDOT) y la Autoridad Estatal de Carreteras y Autopistas (SRTA), marca un hito histórico al ser el primer proyecto de carriles gestionados con riesgo de ingresos en el Estado. Proporcionará aproximadamente 25 km de nuevos carriles de peaje exprés a lo largo del corredor de la SR 400, mejorando la movilidad, reduciendo la congestión y aumentando la seguridad y la fiabilidad del tiempo de viaje en toda la zona metropolitana de Atlanta y más allá.
El plazo de operación es de 50 años e incluye las operaciones y el mantenimiento de los nuevos carriles exprés y de los carriles generales gratuitos, tras la finalización de la construcción.
Resumen de la financiación
Bajo el nombre del consorcio SR 400 Peach Partners, ACS Infra y sus socios Acciona y Meridiam consiguieron un amplio paquete de financiación que incluye:
- Un préstamo TIFIA del USDOT a bajo interés, el mayor préstamo TIFIA jamás emitido.
- PABs exentos de impuestos cotizados en los mercados de capitales estadounidenses.
- Aportaciones de capital por parte de cada patrocinador (33,33% cada uno), totalmente respaldadas por cartas de crédito al cierre financiero para apoyar el programa de construcción de 5,5 años y el plazo de explotación de 50 años.
- La inversión total de capital asciende a 9.620 millones de euros, incluidos 4.030 millones de euros) en concepto de diseño y construcción, así como un canon inicial de concesión a GDOT y SRTA de 3.330 millones de euros.
Asimismo, FlatironDragados, contratista civil estadounidense del Grupo ACS, junto con Acciona, que operan como una empresa conjunta al 50%, son responsables del diseño y construcción del proyecto SR 400 Express Lanes. Ambas empresas aportan una amplia experiencia en la realización de infraestructuras de transporte complejas y a gran escala en Norteamérica. Sus capacidades combinadas garantizan que el proyecto se beneficiará de la experiencia líder del sector en construcción civil pesada, ingeniería innovadora y ejecución eficiente de proyectos.
Resumen del proyecto
El proyecto SR 400 Express Lanes incluye la construcción de dos carriles controlados en cada dirección a lo largo de aproximadamente 25 km, así como un carril controlado adicional en algunos segmentos adicionales. El proyecto se encuentra en Atlanta, Georgia, que es la tercera ciudad de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y la sede de uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Por otro lado, se prevé un mayor crecimiento del corredor, con 144.000 residentes y 114.000 puestos de trabajo más de aquí a 2050.
La SR 400, pieza clave del Programa de Inversiones en Movilidad de Georgia (MMIP) que pretende mejorar las conexiones viarias y reducir la congestión tanto en la propia SR 400 como en su conexión con la I-285, es el principal enlace norte-sur entre los centros de trabajo de Atlanta y las zonas laborales y residenciales del norte, en los condados de Fulton y Forsyth.
La transacción representa un hito fundamental en el MMIP de Georgia y subraya el compromiso del Grupo ACS de promover grandes infraestructuras de transporte que impulsen el crecimiento económico y mejoren la conectividad regional en toda Norteamérica.
"Lograr el cierre financiero marca un hito importante y refleja más de un año de colaboración con GDOT y SRTA", dijo Nuria Haltiwanger, Presidenta y CEO de ACS Infra, CEO de IRIDIUM y Directora de Inversiones en Infraestructuras del Grupo ACS. "Nos sentimos honrados de colaborar con el Estado de Georgia en un proyecto que aliviará la congestión tan necesaria para el área metropolitana de Atlanta, al tiempo que abrirá importantes oportunidades para el desarrollo económico, la creación de empleo y la inversión a largo plazo en toda la región".
El éxito del Grupo ACS en el mercado norteamericano de las P3
El proyecto SR 400 Express Lanes se suma a la sólida cartera de proyectos P3 activos en Norteamérica del Grupo ACS, que incluye 15 grandes proyectos de infraestructuras con una inversión total de aproximadamente 17.330 millones de euros, entre los que se encuentran la mejora de la calzada del corredor I-595 en Florida, el LAX Automated People Mover en California y el puente internacional Gordie Howe en Michigan/Ontario.
ACS Infra y su empresa matriz IRIDUM son líderes en el desarrollo, financiación y operaciones a largo plazo y mantenimiento de proyectos de infraestructuras. Con más de 50 años de experiencia, han desarrollado más de 150 proyectos PPP a nivel internacional, por un valor total de más de 60.000 millones de euros de capital, y han generado inversiones de capital por valor de más de 3.600 millones de euros.
El Grupo ACS es un promotor y contratista global de infraestructuras que opera a través de compañías líderes en el desarrollo, financiación y explotación de ingeniería, obra civil y soluciones de nueva generación en sectores de alto valor añadido como transporte, tecnología avanzada, digital, edificación, sanidad, minería y recursos naturales. El Grupo ACS cuenta con más de 157.000 empleados en todo el mundo y facturó 41.600 millones de euros en 2024.
Cabe destacar que el Grupo ACS fue clasificado por la prestigiosa revista Engineering News-Record (ENR) como nº2 entre los 250 mayores contratistas internacionales y nº10 entre los 250 mayores contratistas mundiales, también en 2024.