L.D. / EP.-
La transacción se llevará a cabo mediante una oferta pública de compra sobre la totalidad de las acciones de Houghton Mifflin, a un precio de 60 dólares (11.815 pesetas, 71,01 euros) por acción. Cuando finalice la oferta Vivendi culminará la fusión y los restantes accionistas de Houghton Mifflin recibirán un importe equivalente al de la oferta de compra.
El montante de la adquisición, 2.200 millones de dólares (432.842 millones de pesetas, 2.601,12 millones de euros), incluye la hipótesis de una deuda media neta del grupo estadounidense de 500 millones de dólares (98.445 millones de pesetas, 591,67 millones de euros). Los consejos de administración de ambas empresas han aprobado la compra por unanimidad. Tras la operación, la facturación de la división de educación de Vivendi ascenderá a 2.200 millones de dólares (432.842 millones de pesetas, 2.601,12 millones de euros), lo que situará al grupo galo en el segundo lugar de la edición de textos escolares, mientras que actualmente ocupa la quinta posición del sector.
La operación, todavía supeditada a la aprobación de las autoridades de la competencia, se financiará esencialmente mediante la venta de acciones de la división de prensa profesional y de prensa gratuita de Vivendi, "sectores más cíclicos que el de la edición escolar", añadió el grupo francés.
La adquisición permitirá a Vivendi Universal generar sinergias de manera inmediata en la producción, la logística y los servicios centrales de su división Vivendi Universal Publishing, por un importe de al menos 75 millones de dólares (14.767 millones de pesetas, 88,76 millones de euros) al año a partir de 2002.
Houghton Mifflin, creada en 1832, es la cuarta editorial estadounidense en el sector de la educación y factura 1.000 millones de dólares (196.836 millones de pesetas, 1.182,79 millones de euros) al año.
El montante de la adquisición, 2.200 millones de dólares (432.842 millones de pesetas, 2.601,12 millones de euros), incluye la hipótesis de una deuda media neta del grupo estadounidense de 500 millones de dólares (98.445 millones de pesetas, 591,67 millones de euros). Los consejos de administración de ambas empresas han aprobado la compra por unanimidad. Tras la operación, la facturación de la división de educación de Vivendi ascenderá a 2.200 millones de dólares (432.842 millones de pesetas, 2.601,12 millones de euros), lo que situará al grupo galo en el segundo lugar de la edición de textos escolares, mientras que actualmente ocupa la quinta posición del sector.
La operación, todavía supeditada a la aprobación de las autoridades de la competencia, se financiará esencialmente mediante la venta de acciones de la división de prensa profesional y de prensa gratuita de Vivendi, "sectores más cíclicos que el de la edición escolar", añadió el grupo francés.
La adquisición permitirá a Vivendi Universal generar sinergias de manera inmediata en la producción, la logística y los servicios centrales de su división Vivendi Universal Publishing, por un importe de al menos 75 millones de dólares (14.767 millones de pesetas, 88,76 millones de euros) al año a partir de 2002.
Houghton Mifflin, creada en 1832, es la cuarta editorial estadounidense en el sector de la educación y factura 1.000 millones de dólares (196.836 millones de pesetas, 1.182,79 millones de euros) al año.