FED

El mega-rescate del Gobierno de EEUU para asumir toda la mala deuda bancaria del país será dirigido por el secretario del Tesoro, Henry Paulson, que gozará de poderes especiales en materia financiera durante dos años. Su gestión no podrá ser revisada por la Justicia ni la Administración, según el borrador. Dispondrá de 700.000 millones de dólares en "cualquier momento" para comprar activos tóxicos, a cargo de los contribuyentes. Es decir, podría subastarlos y, con las ganancias, volver a adquirir deuda ilíquida. El déficit y la deuda pública del país se dispararán para sufragar la mayor intervención pública desde el crack del 29.

El banco británico Barclays ha llegado a un acuerdo para la compra de la plataforma de inversiones y mercados de capitales en Norteamérica de Lehman Brothers, cuya quiebra, el pasado lunes, ha provocado una profunda sacudida en los mercados. La operación, valorada en 1.750 millones de dólares, ha sido comunicada al organismo regulador del Reino Unido.

Las medidas acordadas por el Gobierno de EEUU, la FED y el Congreso para frenar el castillo de naipes de las quiebras bancarias han provocado que las bolsas europeas hayan abierto contagiadas por el mismo optimismo con el que cerró Wall Street. A las 15:00 horas, el Ibex-35 se revalorizaba más de un 8 por ciento, después de que la SEC prohibiera operar a descubierto a 800 entidades en EEUU. De cerrar así, esta sería la mayor subida del selectivo español en sus 16 años de historia.

Las bolsas han cerrado con subidas históricas, tras la mayor intervención pública en el mercado financiero de EEUU desde la Gran Depresión. El Gobierno plantea crear una Superagencia para adquirir la mala deuda de las entidades. En principio, el coste será de 1,2 billones de dólares, a cargo de los contribuyentes. El Tesoro y Fannie Mae y Freddie Mac aportarán financiación al mercado hipotecario. La Fed inyecta otros 20.000 millones al sistema, y el Gobierno prohíbe las operaciones al descubierto en Wall Street.

El líder que representa a la mayoría del Senado en EEUU, Steny Hoyer, afirma que “nadie sabe qué hacer” ante el pánico bursátil que ha desatado la quiebra de Lehman Brothers, el rescate de AIG y la fusión que negocian Morgan Stanley y Wachovia. Gobierno, FED y Congreso estudian, incluso, la creación de una superagencia estatal para nacionalizar la deuda de baja calidad de los bancos. La función de rescate de la Fed pasaría, de este modo, a manos del Estado. De hecho, Bush afirma que está dispuesto a ir más allá de las "medidas extraordinarias" para estabilizar los mercados y negocia el plan con Paulson. Ante el anuncio, Wall Street ha cerrado con una subida del 3,6%.

Los seis principales bancos centrales del mundo han anunciado "medidas coordinadas" para hacer frente a la falta de liquidez en los mercados financieros globales. Concretamente, el BCE ha vuelto a intervenir en el eurosistema aportando otros 40.000 millones de dólares. La misma cantidad que ha inyectado el Banco de Inglaterra. Por su parte, la Reserva Federal de EEUU ha introducido nada menos que 180.000 millones de dólares.

El valor bursátil de los bancos de inversión estadounidenses Morgan Stanley (caída superior al 34%) y Goldman Sachs (-24%) se hunde en Wall Street a media sesión pese a los intentos de salvamento de los organismos oficiales. El regulador bursátil estadounidense ha prohibido de forma temporal que los inversores tomen posiciones cortas en valores importantes como Bank of America, Barclays o JP Morgan para evitar su desplome en el mercado bursátil.

Jornada negra histórica. Tras el rescate público de AIG, han saltado los rumores acerca de una posible fusión de Morgan Stanley, al tiempo que el banco británico HBOS ha negociado su fusión con Lloyds. Además, el Tesoro de EEUU inyectará 40.000 millones de dólares a la Reserva Federal para mantener sus vías de financiación a la banca. El pánico ha atenazado a los inversores, que han acudido en masa a comprar deuda pública, aun perdiendo dinero, antes que mantener sus saldos en el banco. El precio del oro también se ha disparado en los mercados.

La dirección del segundo mayor banco de inversión estadounidense, Morgan Stanley, está sopesando si la firma debería continuar siendo independiente o fusionarse con otro banco, tal y como avanzó LD, dados los recientes desplomes de los títulos de la compañía, según informa la cadena CNBC. El mayor banco hipotecario de Reino Unido, HBOS, también negocia fusionarse con Lloyds. Y todo, tras el rescate público de AIG por parte del Gobierno de EEUU.